약속, 기록 및 후속 조치 관리

약속 페이지는 하루를 운영하고, 과거 약속에서 배우며, 아직 예약하지 않은 사람을 잃지 않도록 도와줍니다.

대시보드

대시보드는 일, 주, 월 또는 목록을 보여줍니다. 캘린더, 직원, 위치 및 상태별로 필터링합니다. 결석 및 바쁜 시간은 블록으로 표시됩니다. 약속을 드래그하여 이동할 수 있습니다. IDup은 먼저 확인을 요청하고 중복 및 휴일에 대해 경고합니다. 손님과 직원은 각각 '약속 변경됨' 이메일을 받습니다. 확인을 기다리는 약속은 측면에 나열됩니다. 페이지는 자동으로 업데이트됩니다. 이름, 이메일, 전화번호 또는 캘린더를 검색할 수 있습니다. 보기를 인쇄할 수 있습니다.

약속 목록

약속 → 약속 모든 약속을 나열합니다. 검색, 필터링 및 내보내기 가능합니다. 여러 행을 선택하여 확인하거나, 이유를 입력하여 취소하거나, 완료 또는 불참으로 표시하거나, 호스트를 지정하거나, 알림을 다시 보내거나, 하나의 송장을 생성할 수 있습니다. 보세요 여러 행을 선택하고 작업하세요.

기록 및 후속 조치

1. 열기 약속 → 기록. 과거 약속을 최신순으로 결과, 메모 및 다음 단계와 함께 나열합니다.
2. 선택하세요 결과를 기록하세요: 진행됨, 불참, 도달하지 않음, 후속 조치, 승리 또는 패배. 결과는 약속이 시작된 후에만 기록할 수 있습니다.
3. 날짜와 함께 후속 조치를 추가하세요. 직원의 캘린더에 통화 항목으로 나타나며 예약 가능한 시간을 차단하지 않습니다.
4. 선택하세요 리드로 추가 해당 인물이 아직 리드가 아닌 경우. 획득한 리드는 전체 기록과 함께 고객으로 전환할 수 있습니다.

리드 → 후속 조치 예정된 콜백 및 후속 조치를 나열합니다. 행을 클릭하여 해당 사람의 전체 기록을 볼 수 있습니다.

콜백

일부 사람들은 전화를 선호합니다. 예약 페이지에서 그들은 연락 가능한 채널과 시간을 지정하여 회신 요청을 할 수 있습니다. 콜백 할당, 통화, 완료로 표시하거나 즉시 약속을 예약할 수 있습니다. 기한이 지난 항목은 표시됩니다.

보고서

보고서 약속, 취소, 노쇼, 인기 시간대, 리드 타임, 신규 및 재방문 손님을 이전 기간과 비교하여 보여줍니다.