리드 관리
누군가가 고객이 되기 전의 모든 것: 파이프라인, 리드 카드, 필터 및 리드를 고객으로 전환하기.
리드는 거래할 가능성이 있는 사람입니다. 그들을 메일함이 아닌 IDup에 보관하세요. 전환되면 전체 기록이 함께 따라옵니다.
찾을 수 있는 곳판매 및 프로젝트 → 리드 → 리드
파이프라인 또는 목록
페이지는 각 단계별로 하나의 열이 있는 파이프라인으로 열립니다. 기본 단계는 새로운, 연락됨, 약속 예약됨, 견적서 그리고 원. 분실 이유를 묻습니다. 아래 더 보기 → 단계 편집 단계를 이름 변경, 색상 지정, 정렬, 추가 또는 숨길 수 있습니다. 리드를 포함한 단계는 숨길 수 없습니다.
정렬 가능한 열과 페이지당 25, 50 또는 100개의 행을 위한 목록으로 전환하세요. IDup은 선택을 기억합니다.
리드 카드
카드는 이름, 회사, 소유자, 출처, 가치, 마지막 연락 및 다음 단계를 보여줍니다. 빨간 선은 연체된 단계를 나타냅니다. 회색 선은 다음 단계 없음, 계획 버튼이 있는
단계별
- 선택 리드 추가, 또는 웹 양식, 가져오기, 예약 또는 챗봇에서 도착하도록 하세요.
- 카드를 열고, 전화하거나, 작성하거나, 추가하세요 노트 또는 작업, 또는 예약 약속 거기에서.
- 사용 통화 기록 결과, 방향 및 지속 시간을 기록하세요.
- 카드를 다음 단계로 끌어오거나 메뉴에서 변경하세요.
- 그들이 예라고 할 때, 선택하세요 고객으로 변환. 메모, 약속 및 후속 조치는 이동합니다.
필터 및 주요 수치
소유자, 출처, 점수, 라벨, 날짜 및 가치로 필터링하세요. 저장 보기로서의 조합입니다. 상단 행에는 열린 리드, 파이프라인 가치, 승률 및 평균 승리 시간이 표시됩니다.
추가 도구
- 중복 확인: 카드가 가능한 중복 항목을 표시합니다. 병합해도 아무것도 삭제되지 않으며, 취소할 수 있습니다.
- 새로운 리드 배포: 아래에 더 보기, 새로 할당되지 않은 리드를 차례로 선택한 사람에게 전달합니다.
- 리드 점수: 각 카드에 표시되는 자체 규칙에 따른 리드당 포인트.
- 시퀀스: 리드가 생성된 후 자동 이메일 및 SMS 단계.
- 리드 파인더 그리고 웹 양식: 회사를 찾고, 웹사이트 문의를 리드로 전환합니다.
- 보고서: 퍼널, 단계별 승률, 출처 및 사람, 예측 및 손실 이유입니다.
모든 출처의 모든 리드는 모든 리드 및 리드 기록.
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