고객 파일
한 고객에 대한 모든 정보가 한 곳에, 8개의 그룹으로 나뉘어 수량과 함께 제공됩니다.
고객 파일은 한 고객에게 속하는 모든 것을 수집합니다. 왼쪽 메뉴는 여덟 개의 그룹으로 정렬되어 있어 탭을 찾기 위해 헤맬 필요가 없습니다.
찾을 수 있는 곳고객을 선택하세요 판매 및 프로젝트 → 고객 → 고객.
여덟 그룹
- 개요, 커뮤니케이션, 판매 그리고 재무.
- 프로젝트 및 작업, 물류, 문서 그리고 더 보기.
각 그룹은 열리고 닫히며, IDup은 이를 기억합니다. 각 항목은 개수를 보여주며, 빈 항목은 회색으로 표시됩니다. 사용 메뉴 검색 항목으로 이동하세요. 모든 항목 보기 고객 유형에 맞지 않는 항목을 드러냅니다.
헤더
파일의 상단에는 미결 금액 (또는 모두 결제됨), 마지막 연락, 다음 약속, 고객 등록일, 그룹 그리고 유형.
견적서
하나의 목록이 있습니다 견적서 와 함께 유형 열: 표준 또는 디자인과 함께. 새 견적서 어떤 종류를 원하는지 묻습니다. 표준은 항목, 가격 및 세금이 포함됩니다. 디자인이 포함된 것은 귀하의 레이아웃과 서명이 있는 문서입니다.
임차인, 회사 또는 개인
고객 유형에 맞지 않는 항목은 이동합니다 더 보기. 이미 데이터를 보유한 항목은 절대 숨겨지지 않습니다. 개인 고객의 경우 역할을 가진 다른 사람을 추가할 수 있습니다: 공동 세입자, 파트너, 비상 연락처 또는 기타. 송장과 표준 이메일은 여전히 주 연락처로만 전송됩니다.
기록
이력은 표와 타임라인을 보여줍니다. 표가 기본이며, 사람별로 전환할 수 있습니다.
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