고객 온보딩
새로운 고객에게 명확한 시작을 제공하세요: 환영, 문서, 서명 및 킥오프, 양측이 볼 수 있는 진행 상황.
고객 온보딩은 새로운 고객과의 첫 주를 체크리스트로 전환합니다. 고객과 당신 모두 완료된 것과 남은 것을 볼 수 있습니다.
찾을 수 있는 곳판매 및 프로젝트 → CRM → 고객 온보딩. 고객 파일에는 온보딩 동일한 데이터가 있는 탭.
플랜에 포함된 것
계획은 단계로 구성됩니다. 단계 유형은 환영합니다, 접근, 문서 업로드, 서명, 작업, 읽고 확인하기, 약속, 피드백, 확인 그리고 정보. 일반 고객, 부동산, 신탁, 거래 및 구독을 위한 준비된 템플릿이 있습니다. 이를 편집하고 복제할 수 있습니다.
하나 시작하세요
- 열기 CRM → 고객 온보딩 그리고 고객을 위해 수동으로 플랜을 시작합니다.
- 또는 온보딩 설정에서 자동 시작을 켜세요. 리드가 고객이 될 때, 견적서가 수락될 때 또는 계약서가 서명될 때 플랜이 시작됩니다.
- 환영 이메일은 시작 시 발송됩니다. IDup 앱 초대는 클릭할 때만 발송됩니다.
- 목록에서 진행 상황을 따라가세요. 기한이 지난 단계는 알림을 받으며, 열려 있는 상태로 남아 있으면 관리자가 통보받습니다.
고객이 보는 것
고객 영역은 다음을 보여줍니다 귀하의 시작 열린 단계와 함께. 고객은 문서를 업로드하고, 계약서에 서명하고, 예약 링크를 통해 킥오프를 예약합니다. 예약은 자동으로 인식됩니다. 이유와 함께 문서를 거부할 수 있습니다.
알아두면 좋은 정보자동 시작은 켜기 전까지 꺼져 있습니다. 이전에 존재했던 고객에게는 절대 시작하지 않습니다. 나중에 변경된 템플릿은 이후에 시작된 계획에만 적용됩니다.
이 기사가 도움이 되었나요?
아무것도 추적되지 않습니다 — 버튼은 단지 메시지를 열어 무엇이 누락되었는지 알려줄 수 있도록 합니다.
