고객 목록과 작업

고객 목록은 고객에 대한 모든 정보를 하나의 표에 보여줍니다. 고객 그룹을 빠르게 찾아 함께 조치할 수 있도록 설계되었습니다.

핵심 지표

표 위에 보이는 총 고객, 이번 달 새 소식, 앱 / 포털 활성화, 미결 금액들 그리고 비활성. 표를 필터링할 수 있도록 숫자를 선택하세요.

이름 및 회사

회사의 경우, 이름 담당자와 회사 회사 이름을 보여줍니다. 개인의 경우, 회사 대시를 보여줍니다. 검색, 정렬 및 내보내기는 두 열 모두를 사용합니다. 그 고객 번호 열은 의도적으로 좁습니다.

검색, 필터 및 보기

• 하나의 툴바에는 고객 검색, 그룹 (검색 가능, 여러 개 동시에), 포털 / 앱 상태, 필터, 저장된 보기, 열 그리고 내보내기.
• 선택 현재 보기를 저장 조합을 자신만을 위해 유지하세요.
• 휴대폰에서는 테이블이 카드로 변환됩니다.

포털 / 앱 열

연락처당 하나의 셀이 그들의 위치를 알려줍니다.

• 활성 마지막 로그인 날짜와 함께.
• 초대된 날짜 날짜, 그리고 다시 보내기.
• 초대, 와 함께 이메일로 보내기 또는 QR 코드 보기.
• 이메일 누락, 와 함께 이메일 추가.
• 포털 끄기, 고객 영역 설정에 대한 링크와 함께.

대량 작업

행을 체크하면 막대가 나타납니다: 선택된 사람 초대, 그룹 할당, 그룹 제거 그리고 추가 작업. 이메일 주소가 없는 고객은 건너뛰고 이름이 지정됩니다. 24시간 내에 아무도 두 번 초대되지 않습니다.

더 보기 행을 클릭하면 고객, 연락처가 열립니다, 고객으로 로그인, 이메일 보내기 그리고 삭제. 비활성 고객에게도 제공합니다. 리드로서 후속 조치.