모든 리드 및 리드 기록

모든 리드 모든 리드를 한 곳에서 보여줍니다. 출처와 상태에 관계없이 파이프라인은 미완료 작업을 보여줍니다. 이 페이지는 고객이 되었거나 잃어버린 리드를 포함하여 모든 것을 보여줍니다.

자동으로 리드가 오는 곳

• AI Studio에서 이메일 주소나 전화번호를 남기는 채팅봇 대화.
• 챗봇 또는 캘린더를 통해 예약된 약속.
• 귀하에게 메시지를 보낸 사람으로부터 공유된 받은 편지함의 메시지입니다.
• 웹 양식, 리드 파인더, 수입 및 수동으로 추가한 리드.

IDup는 중복 항목을 먼저 이메일로, 그 다음으로 전화번호로 확인합니다. 알려진 리드는 두 번째 항목 대신 메모를 받습니다. 알려진 고객은 고객에게 메모가 추가됩니다. 여러 사람에게 맞는 전화번호는 전혀 추가되지 않습니다. 이메일과 전화번호가 없는 사람은 리드가 생성되지 않습니다.

목록과 작업

• 상태, 출처 유형, 정확한 출처, 단계, 소유자, 태그, 날짜 및 가치로 필터링하세요.
• 이름, 회사, 이메일 또는 전화번호로 검색하세요.
• 선택 보기 저장 필터와 열을 자신만을 위해 유지하세요.
• 대량 작업을 위해 행을 체크하십시오: 단계 변경, 소유자, 태그, 내보내기, 분실로 표시 그리고 삭제.
• 전환된 리드는 고객과 연결됩니다.

기록

이력 탭은 발생한 일을 나열합니다: 생성됨, 단계 변경됨, 할당됨, 통화, 이메일, 채팅, 약속 예약 또는 취소됨, 오퍼 발송 또는 수락됨, 변환됨, 손실됨, 삭제되거나 복원됨. 항목을 열어 리드 파일의 올바른 위치로 이동합니다. 채팅 항목은 AI Studio의 대화로 연결됩니다.

삭제 및 복원

삭제는 리드를 삭제할 권한이 필요하며 번호로 확인을 요청합니다. 삭제된 리드는 30일 동안 메모, 파일 및 약속과 함께 휴지통에 남아 있습니다. 그곳에서 복원할 수 있습니다. 삭제 후 10초 동안은 실행 취소할 수 있습니다.