고객 포털

포털은 고객이 접하는 IDup의 부분입니다. 많은 '업데이트 있나요?' 이메일을 제거합니다. 답변은 그들이 직접 열 수 있는 페이지에 있습니다.

고객이 보는 것

• 그들과 관련된 수치를 보여주는 대시보드입니다.
• 송장들, 견적서 그리고 계약들, 각각의 상태와 함께.
• 프로젝트, 그러나 표시된 부분만.
• 지원: 그들이 열었던 티켓과 귀하의 답변.
• 그 지식 베이스 게시했습니다.
• 프로필 그리고 개인정보 보호 페이지.

견적서와 계약서는 온라인에서 열고 수락할 수 있습니다. 고객은 화면에서 손가락이나 마우스로 서명합니다. 그러면 IDup이 검증 로그가 포함된 PDF를 고객과 회원님께 보냅니다. 참조 고객이 온라인에서 오퍼를 수락할 수 있도록 하세요..

연락처에 액세스 권한 부여하기

1. 고객을 열고, 그런 다음 연락처를 엽니다.
2. 포털 접근을 켜고 연락처가 볼 수 있는 것을 설정하세요.
3. 저장하세요. 연락처는 비밀번호를 설정하고 이메일로 전송된 코드로 로그인합니다.
4. 또는 고객 목록에서 초대: 포털 / 앱 열은 제공합니다 이메일로 보내기 그리고 QR 코드 보기.

무엇이 보이는지 결정하기

항목별로 가시성이 설정됩니다. 프로젝트, 파일, 작업 또는 티켓은 고객에게 보이거나 내부적으로 보일 수 있습니다. 도움이 되는 곳에서는 공개적으로 작업하고 그렇지 않은 곳에서는 비공개로 작업합니다.

언어 및 로그인

로그인 페이지는 방문자의 브라우저 언어를 따르며, 방문자가 다른 언어를 선택하지 않는 한 그렇습니다. 비밀번호 후, 고객은 이메일로 6자리 코드를 받습니다.

산업별 포털의 경우, 참조하세요 고객 영역 설정.