고객 및 연락처 추가
고객과 연락처의 차이점, 둘 다 만드는 방법, 고객 유형이 변경되는 것.
IDup은 고객 에서 연락처. 고객은 귀하가 거래하는 회사 또는 가정입니다. 연락처는 그곳의 사람들입니다.
송장, 프로젝트 및 계약은 고객에게 속합니다. 로그인, 이메일 및 앱 초대는 연락처에 속합니다.
찾을 수 있는 곳판매 및 프로젝트 → 고객 → 고객, 또는 새로 생성하기 상단 바의 버튼.
단계별
- 열기 고객들 그리고 선택합니다 고객 생성하기.
- 맨 위에 고객 세부사항, 선택하세요 개인 또는 회사.
- 개인의 경우, 입력하세요 인사말, 이름 그리고 성. 고객 이름은 이름과 성으로 구성됩니다.
- 회사의 경우, 입력하세요 회사 이름. 추가 담당자 필요하시면.
- 주소, 통화 및 세금 세부 정보를 작성하세요. 송장에 사용됩니다.
- 이름, 이메일 및 전화번호로 연락처를 추가하세요. 회사의 연락 담당자는 주 연락처와 동기화됩니다.
- 체크 IDup에 초대 해당 인물이 웹 및 앱을 위한 무료 계정을 받아야 하는 경우. 체크 없이 아무것도 전송되지 않습니다.
- 고객을 세분화하는 경우 그룹을 할당한 후 저장하세요.
알아두면 좋은 정보인사는 이메일, 계약서 및 오퍼에서 인사말을 제공합니다. 예를 들어 '친애하는 켈러 씨' 또는 '친애하는 고객님'과 같습니다. 회사가 사용자 정의 필드를 필수로 표시한 경우, 저장할 때 누락된 항목을 나열합니다.
이미 보유한 고객
열기 더 보기 → 개인/회사 확인 고객 목록에서. IDup은 각 고객에 대한 유형을 제안합니다. 행을 선택하고 적용. 체크 표시 없이는 아무것도 변경되지 않으며 마지막 업데이트 취소 이를 되돌립니다.
중복 항목
기존 항목과 동일한 이메일 주소는 거부되며, 메시지는 해당 항목을 명시합니다. 동일한 전화번호는 먼저 확인을 요청합니다. 두 고객이 하나의 회사인 경우, 하나를 삭제하는 대신 고객 병합 도구를 사용하십시오.
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아무것도 추적되지 않습니다 — 버튼은 단지 메시지를 열어 무엇이 누락되었는지 알려줄 수 있도록 합니다.
