Role i uprawnienia

Ustawianie praw dla każdej osoby wydaje się elastyczne, ale staje się niezarządzalne przy około piątym pracowniku, ponieważ nikt nie może odpowiedzieć „kto może zobaczyć faktury?”

Krok po kroku

1. Otwórz Bezpieczeństwo / admin → Ustawienia → Role.
2. Utwórz rolę dla każdego rodzaju osoby, którą masz — na przykład biuro, sprzedaż, technik, księgowość.
3. Ustaw uprawnienia dla roli. Większość obszarów rozróżnia widok, tworzenie, edycję i usuwanie, a wiele rozróżnia „wszystkie” od „własne”.
4. Przypisz rolę w rekordzie każdej osoby pod Centralne → Zespół.
5. Zmień rolę, gdy zmienia się praca, zamiast edytować uprawnienia jednej osoby.

Trzy zasady warte przestrzegania

1. Zacznij wąsko. Dodanie uprawnienia na prośbę jest łatwe; odkrycie, że każdy mógłby usuwać faktury, nie.
2. Preferuj „własne” zamiast „wszystkie”, gdy praca jest osobista — własne leady, własne zadania, własny czas.
3. Przeglądaj role, gdy zespół zmienia strukturę, a nie gdy coś idzie nie tak.

Dwuetapowe na górze

Role decydują, co ktoś może zrobić, gdy już jest w środku. Bezpieczeństwo / administrator → MFA decyduje, jak pewny jesteś, że to oni — zarządzanie MFA, raporty i ustawienia. Zobacz Zaloguj się za pomocą kodu e-mail.

Reszta konfiguracji

Bezpieczeństwo / administrator → Konfiguracja zawiera również personel, najemców, pomoc, leady, finanse, typy umów, zapytania o ofertę, moduły, szablony e-maili, pola niestandardowe i RODO. Ustawienia obok znajduje się konfiguracja dla całego miejsca pracy.