Rapoarte și constructori de rapoarte
Rapoartele care există în IDup și modalitățile de a construi unul care nu există: rapoarte avansate, constructorul de rapoarte și filtre salvate.
IDup livrează rapoartele de care au nevoie majoritatea afacerilor. Pentru celelalte aveți trei instrumente: rapoarte avansate, constructorul de rapoarte și filtrele salvate.
Unde să găsițiRapoarte și Idei în bara laterală.
Pas cu pas
- Deschis Rapoarte și Idei → Rapoarte. Setul standard este Vânzări, Raport de comandă, Raport de cantități, Cheltuieli, Cheltuieli vs Venituri, Lead-uri, Activitate anuală, Activitate lunară, Prezentare generală foi de pontaj și Articole de ajutor.
- Alegeți perioada și, unde este oferit, clientul sau persoana.
- Exportați ceea ce trebuie să păstrați sau să transmiteți.
- Pentru ceva ce setul standard nu acoperă, deschideți Rapoarte (avansate). Are Rapoarte și propria sa Setări.
- Pentru a defini un raport dumneavoastră, deschideți Constructor de rapoarte. Folosiți Rapoarte pentru listă și Șabloane ca punct de plecare.
- Pentru a transmite un raport colegilor, utilizați Partajări.
Filtre care se comportă ca rapoarte
- Filtre lead — Filtrați lead-urile și Șabloane de filtrare lead.
- Filtre de sarcini — Filtrați sarcinile și Șabloane de filtrare a sarcinilor.
- Raport de servicii → Raport Servicii Client — livrarea serviciilor per client.
Rapoarte în alte domenii
- Contabilitate → Rapoarte (P&L/Bilanț/TVA) — vedeți TVA și rapoartele financiare.
- Programări → Rapoarte — vedeți Rapoarte programare.
- Pontaj → Rapoarte — evaluarea orelor rezervate.
Bine de știutCe vedeți depinde de planul și permisiunile dumneavoastră. Împărtășiți definiția raportului, nu fișierul exportat, astfel încât toată lumea să vadă aceleași cifre.
A fost acest articol de ajutor?
Nimic nu este urmărit — butoanele doar deschid un mesaj pentru a ne spune ce a lipsit.
