Contact, sursă și notificări

Când un formular este trimis, IDup creează profilul de căutare și un contact (lead) împreună. Dacă e-mailul sau telefonul există deja, profilul este legat de acel contact. Nu se creează duplicate.

Contact și companie

• Dacă titlul este Companie, câmpul Companie este necesar și persoana devine persoana de contact.
• Fișierul de contact are un blocaj Profiluri de căutare.
• O insignă Profil de căutare: … arată sursa și face legătura cu profilul.

Sursă

Coloana Sursă are două linii: numele și canalul, cum ar fi Website, Link direct, Cod QR, Pagină de destinație, Portal, Aplicație, Manual sau IDup AI. O campanie este adăugată atunci când linkul conține una. Puteți filtra după sursă și denumi sursa fiecărui formular sub Setări.

E-mail către persoană

• Formularele publice trimit o confirmare cu un link către Schimbați, întrerupeți sau dezabonați-vă.
• Cu Dublu opt-in persoana confirmă mai întâi adresa de e-mail.
• Profilele introduse manual, de AI sau în aplicație nu trimit nimic automat.
• Pentru acestea, faceți clic Trimiteți confirmarea către potențialul client. Vedeți mai întâi o previzualizare.

Notificarea echipei dumneavoastră

• O intrare de clopoțel și o notificare push: Profil de căutare nou / client potențial, cu nume, scop și loc. Atingerea acestuia deschide profilul.
• Categoria push este Profiluri de căutare în setările de notificări push, pe web și în aplicație.
• Puteți, de asemenea, să trimiteți un e-mail membrului personalului desemnat.
• Atribuirea poate fi un contact fix, Round robin sau nimeni. Opțional, IDup creează sarcina Revizuiți profilul de căutare.

Un formular poate, de asemenea, să apeleze un Adresă webhook cu o semnătură pentru fiecare nou profil de căutare.