Gestionați oportunitățile
Totul înainte ca cineva să devină client: fluxul de vânzări, fișa de lead, filtrele și transformarea unui lead în client.
Un potențial client este o persoană cu care ați putea face afaceri. Păstrați-i în IDup mai degrabă decât într-o căsuță poștală. Când se convertesc, întreaga istorie vine cu ei.
Conductă sau listă
Pagina se deschide ca un pipeline cu o coloană pentru fiecare etapă. Etapele implicite sunt Nou, Contactat, Programare programată, Offertă și Câștigat. Pierdut cere un motiv. Sub Mai mult → Editați etapele puteți redenumi, colora, sorta, adăuga sau ascunde etape. O etapă care conține lead-uri nu poate fi ascunsă.
Comutați la listă pentru coloane sortabile și 25, 50 sau 100 de rânduri pe pagină. IDup își amintește alegerea dumneavoastră.
Cardul de lead
Un card arată numele, compania, proprietarul, sursa, valoarea, ultimul contact și următorul pas. O linie roșie arată un pas întârziat. O linie gri spune Niciun pas următor, cu un buton pentru a planifica unul.
Pas cu pas
- Selectați Adăugați lead, sau lăsați să sosească dintr-un formular web, o importare, o rezervare sau un chatbot.
- Deschideți cardul. Apelați, scrieți, adăugați un Notă sau un Sarcină, sau rezervați un Programare de acolo.
- Utilizați Înregistrare apel pentru a înregistra rezultatul, direcția și durata.
- Trageți cardul la următoarea etapă sau schimbați-l în meniu.
- Când spun da, selectați Convertiți în client. Notele, programările și urmărirea se mută.
Filtre și cifre cheie
Filtrați după proprietar, sursă, scor, etichete, dată și valoare. Salvați o combinație ca o vizualizare. Rândul de sus arată oportunitățile deschise, valoarea pipeline-ului, rata de câștig și timpul mediu de câștig.
Mai multe instrumente
- Verificați pentru duplicate: un card semnalează posibilele duplicate. Fuziunea nu șterge nimic și poate fi anulată.
- Distribuie noi oportunități: sub Mai mult, înmânați noile potențiale clienți neatribuite persoanelor alese, pe rând.
- Scorare lead: puncte per lead din regulile proprii, afișate pe fiecare card.
- Secvențe: pași automați de e-mail și SMS după ce un lead este creat.
- Căutare lead și Formulare web: găsiți companii și transformați cererile de pe site în clienți potențiali.
- Rapoarte: pâlnie, rata de câștig pe etapă, sursă și persoană, prognoză și motive pierdute.
Toate lead-urile din fiecare sursă sunt în Toate lead-urile și istoricul lead-urilor.
Nimic nu este urmărit — butoanele doar deschid un mesaj pentru a ne spune ce a lipsit.
