Contacte: o listă cu toate persoanele
O listă pentru contactele clienților, potențiali clienți și persoane adăugate manual, cu cinci cifre cheie în partea de sus.
Pagina de contacte este lista unică a fiecărei persoane cu care aveți de-a face. Combină contactele clienților dumneavoastră, ale potențialilor clienți și ale persoanelor adăugate manual. Nimeni nu apare de două ori.
Cele cinci cifre cheie
Deasupra listei vedeți cinci carduri. Fiecare este și un filtru.
- Total contacte.
- Contacte clienți, cu împărțirea în companie și privat.
- Lead-uri, cu câte sunt noi în această lună.
- Cu acces la aplicație, care numără persoanele invitate sau active.
- Fără e-mail / telefon, care arată lacunele din datele dumneavoastră.
Selectați un card pentru a filtra lista. Selectați-l din nou pentru a elimina filtrul. Gruparea, tipul și căutarea funcționează împreună cu cardurile, iar cardurile continuă să afișeze totalurile. Fiecare card compară cu luna trecută. Numerele pot întârzia până la un minut.
Adăugați o persoană manual
- Selectați Contact nou.
- Introduceți prenumele, numele și e-mailul. Toate trei sunt necesare.
- Alegeți un grup sau introduceți unul nou. Lăsați compania necompletată pentru o persoană privată.
- Salvați. Nu este nevoie de un client, iar persoana apare sub Contacte imediat.
O adresă de e-mail care există deja este refuzată. Un potențial client care a devenit client sau o persoană cu aceeași adresă de e-mail ca un contact de client este afișată doar o dată.
Filtre
Filtrați după Grup și după tip: Contact client, Lead sau Adăugat manual. Coloanele Grup / origine și Status / ultima autentificare afișează de unde provine o persoană.
Nimic nu este urmărit — butoanele doar deschid un mesaj pentru a ne spune ce a lipsit.
