Configurați zona clientului
Alegeți industria dumneavoastră, activați blocurile pe care clienții dumneavoastră ar trebui să le vadă și invitați-i prin e-mail sau cod QR.
Zona clientului este o pagină per client unde aceștia găsesc documentele, facturile și cererile dumneavoastră într-un singur loc, în browser și în aplicația IDup.
Unde să găsițiVânzări & Proiecte → Clienți → Zona clienților (administratori)
Pas cu pas
- Deschis Zona clientului și alegeți-vă Industrie. IDup sugerează una bazată pe modulele dumneavoastră.
- Sub Blocuri de construcție, activați ceea ce ar trebui să vadă clienții dumneavoastră.
- Selectați Deschideți previzualizarea, alegeți un client și vedeți exact vizualizarea acestuia. Nimic nu se schimbă în previzualizare.
- Sub Invită clienți, selectați Trimiteți invitație sau Afișare cod QR pentru imprimare.
- Porniți Permiteți autentificarea clientului în aplicație dacă clienții ar trebui să se autentifice în aplicația IDup.
Industrii
Toate industriile au în comun pagina de start, mesajele, facturile, documentele, programările, contractele și ofertele, notificările și profilul. Pe lângă acestea vin blocurile specifice industriei:
- Închiriere de proprietate: locuința mea, raportare daune cu o fotografie, costuri utilități.
- Frizerie, frumusețe, wellness: rezervare, mutare sau anulare programări, istoric tratamente, puncte de loialitate.
- Marketing și agenție: proiecte, aprobări, rapoarte, cereri.
- Comerț și construcții: locurile mele de muncă și rapoartele de lucru semnate.
- Contabilitate și taxe: încărcați chitanțe, documente lipsă, statutul conturilor.
Notificări
Sub Notificări către clienți publicați un text scurt pentru toți clienții sau pentru o proprietate.
Bine de știutUn bloc care nu face parte din planul dumneavoastră arată Nu este disponibil în planul dumneavoastră. Mesajele necesită o conexiune activă cu clientul. Fiecare companie poate dezactiva din nou autentificarea în aplicație.
A fost acest articol de ajutor?
Nimic nu este urmărit — butoanele doar deschid un mesaj pentru a ne spune ce a lipsit.
