Invită un client sau un angajat

Invitațiile în IDup sunt explicite. Formularele pentru angajați și contacte au o casetă de bifat etichetată Invită la IDup. Indicația sa este Cont propriu pentru web și aplicație – gratuit. Dacă caseta nu este bifată, nu se trimite nicio invitație.

Pas cu pas

1. Deschideți înregistrarea persoanei. Un angajat se află sub Central → Echipa. Un contact este pe client.
2. Asigurați-vă că adresa de e-mail este completată. Fără aceasta, starea arată E-mail lipsă și nimeni nu poate fi invitat.
3. Bifați Invită la IDup și salvați. Invitația este pusă în coadă.
4. Urmăriți aplicația IDup coloana. Arată Neinvitat, Invitat (astăzi), Invitat (acum x zile), Programat, Activ, Invitație expirată, E-mail invalid sau Dezactivat.
5. Dacă cineva nu a acționat asupra acestuia, selectați Trimiteți din nou pe rândul lor.

Invitarea mai multor persoane deodată

Pagina Invită pe toată lumea oferă două acțiuni: Invită pe toți cei care nu au fost invitați încă și Invită selectați.

O limită zilnică se aplică per companie, astfel încât o întreagă agendă să nu fie trimisă dintr-o dată. Orice depășește această limită este marcat Programat și trimis a doua zi. Pagina vă spune câte invitații mai sunt posibile astăzi.

Bifați caseta în prealabil

Pe Conexiuni IDup pagină, două opțiuni setează implicit pentru persoane noi: Bifați setat implicit pentru angajați noi și Bifați setat implicit pentru contacte noi. Sunt separate intenționat.

Încheierea unei conexiuni

1. Găsiți persoana pe listă.
2. Selectați Deconectează.
3. Sistemul confirmă: Conexiune încheiată. Persoana își păstrează propriul cont privat.

Compania dumneavoastră dispare din lista lor. Un cronometru de ore în desfășurare este oprit automat și motivul este înregistrat.