Portalul clientului

Portalul este partea din IDup cu care clienții dumneavoastră interacționează. Elimină multe e-mailuri de tipul „vreo actualizare?”, deoarece răspunsul este pe o pagină pe care o pot deschide singuri.

Ce vede un client

• Un tablou de bord cu numerele care îi privesc.
• Facturi, Oferte și Contracte, fiecare cu statutul său.
• Proiecte, dar doar părțile pe care le-ați marcat ca vizibile.
• Suport: tichetele pe care le-au deschis și răspunsurile dumneavoastră.
• The Bază de cunoștințe ați publicat.
• Profil și pagina de confidențialitate.

Ofertele și contractele pot fi deschise și acceptate online. Clientul semnează pe ecran, cu degetul sau mouse-ul. IDup trimite apoi un PDF cu un jurnal de verificare către client și către dumneavoastră. Vedeți Permiteți clienților să accepte o ofertă online.

Oferiți unui contact acces

1. Deschideți clientul, apoi contactul.
2. Porniți accesul la portal și setați ce poate vedea contactul.
3. Salvați. Contactul setează o parolă și se autentifică cu un cod trimis prin e-mail.
4. Sau invitați din lista de clienți: Portal / Aplicație coloana oferă Trimiteți prin e-mail și Afișare cod QR.

Decideți ce este vizibil

Vizibilitatea este setată pentru fiecare element. Un proiect, un fișier, o sarcină sau un tichet poate fi vizibil pentru client sau intern. Lucrați deschis acolo unde ajută și privat unde nu.

Limbă și autentificare

Pagina de autentificare urmează limba browserului vizitatorului, cu excepția cazului în care vizitatorul alege alta. După parolă, clientul primește un cod de șase cifre prin e-mail.

Pentru un portal specific industriei, vedeți Configurați zona clientului.