Fișierul clientului

Fișierul clientului adună tot ceea ce aparține unui singur client. Meniul din stânga este sortat în opt grupuri, astfel încât să nu trebuiască să căutați un tab.

Cele opt grupuri

• Prezentare generală, Comunicare, Vânzări și Finanțe.
• Proiecte și muncă, Logistică, Documente și Mai mult.

Fiecare grup se deschide și se închide, iar IDup își amintește acest lucru pentru dumneavoastră. Fiecare element arată un număr, iar elementele goale sunt gri. Utilizați Meniu de căutare pentru a sări la un element. Afișare toate articolele dezvăluie pe cele care nu se potrivesc tipului de client.

Antetul

Partea de sus a fișierului arată Sumă deschisă (sau Toate plătite), Ultimul contact, Următoarea programare, Client din, Grup și Tip.

Oferte

Există o singură listă de Oferte cu un Tip coloana: Standard sau Cu design. Ofertă nouă cere ce tip doriți. Standard are articole, prețuri și taxe. Cu design este un document cu propriul dumneavoastră layout și semnătură.

Chiriaș, companie sau privat

Articolele care nu au sens pentru tipul de client se mută la Mai mult. Elementele care deja conțin date nu sunt niciodată ascunse. Pentru un client privat puteți adăuga alte persoane cu un rol: Co-locatar, Partener, Contact de urgență sau Altele. Facturile și e-mailurile standard merg în continuare doar la contactul principal.

Istoric

Istoricul arată un tabel și o cronologie. Tabelul este implicit, și puteți schimba pe persoană.