Lucrați cu lista de clienți

Lista de clienți arată totul despre clienții dumneavoastră într-un singur tabel. Este construită pentru a găsi rapid un grup de clienți și a acționa asupra lor împreună.

Indicatori cheie

Deasupra tabelului vedeți Total clienți, Noutăți din această lună, Aplicație / portal activ, Sume deschise și Inactiv. Selectați o cifră pentru a filtra tabelul după aceasta.

Nume și companie

Pentru o companie, Nume arată persoana de contact și Companie arată numele companiei. Pentru o persoană fizică, Companie afișează un cratimă. Căutarea, sortarea și exportul folosesc ambele coloane. The Nr. client coloana este îngustă intenționat.

Căutare, filtre și vizualizări

• O bară de instrumente conține Căutați clienți, Grup (căutabil, mai multe simultan), Starea portalului / aplicației, Filtru, Vizualizări salvate, Coloane și Export.
• Selectați Salvați vizualizarea curentă pentru a păstra o combinație pentru dumneavoastră.
• Pe un telefon, tabelul se transformă în carduri.

Coloana Portal / Aplicație

O celulă per contact vă spune unde se află.

• Activ cu data ultimei autentificări.
• Invitat pe o dată, cu Trimiteți din nou.
• Invită, cu Trimiteți prin e-mail sau Afișare cod QR.
• Email lipsă, cu Adăugați e-mail.
• Portal oprit, cu un link către setările zonei de clienți.

Acțiuni în masă

Bifați rânduri și apare o bară: Invită selectați, Atribuiți grup, Eliminați grupul și Mai multe acțiuni. Clienții fără adresă de e-mail sunt săriți și numiți. Nimeni nu este invitat de două ori în decurs de 24 de ore.

Mai mult pe un rând deschide clientul, contactele, Autentificare ca client, Trimiteți e-mail și Ștergeți. Pentru clienții inactivi oferă de asemenea Urmărire ca lead.