Integrare client
Oferiți fiecărui nou client un început clar: bun venit, documente, semnătură și un început, cu progres pe care ambele părți îl pot vedea.
Integrarea clientului transformă primele săptămâni cu un nou client într-o listă de verificare. Atât dumneavoastră, cât și clientul vedeți ce este realizat și ce este deschis.
Ce conține un plan
Un plan este format din pași. Tipurile de pași sunt Bun venit, Acces, Încărcare document, Semnătură, Sarcină, Citiți și confirmați, Programare, Feedback, Confirmați și Informații. Există șabloane gata făcute pentru clienți generali, imobiliare, fiduciare, comerț și abonamente. Le puteți edita și duplica.
Începeți unul
- Deschis CRM → Integrarea clientului și începeți un plan pentru un client manual.
- Sau activați pornirea automată în setările de onboarding. Un plan începe atunci când un potențial client devine client, când o ofertă este acceptată sau când un contract este semnat.
- E-mailul de bun venit este trimis la început. Invitația la aplicația IDup este trimisă doar când faceți clic pe ea.
- Urmați progresul în listă. Pașii întârziați primesc mementouri, iar un manager este informat dacă rămân deschise.
Ce vede clientul
Zona clientului afișează Începutul dumneavoastră cu pașii deschiși. Clientul încarcă documentele, semnează contractul și rezervă sesiunea de început prin linkul dumneavoastră de rezervare. O rezervare este recunoscută automat. Puteți respinge un document cu un motiv.
Nimic nu este urmărit — butoanele doar deschid un mesaj pentru a ne spune ce a lipsit.
