Toate lead-urile și istoricul lead-urilor

Toate lead-urile afișează fiecare oportunitate într-un singur loc, indiferent de sursa și starea sa. Conducta arată lucrările deschise. Această pagină afișează totul, inclusiv oportunitățile care au devenit clienți sau au fost pierdute.

De unde vin automat contactele potențiale

• Conversații prin chatbot în AI Studio care lasă o adresă de e-mail sau un număr de telefon.
• Programări rezervate printr-un chatbot sau un calendar.
• Mesaje în inboxul partajat de la o persoană care v-a scris.
• Formulare web, Lead Finder, importuri și lead-uri adăugate manual.

IDup verifică duplicatele mai întâi prin e-mail și apoi prin număr de telefon. Un potențial client cunoscut primește o notă în loc de o a doua înregistrare. Un client cunoscut primește o notă pe client. Un număr de telefon care se potrivește mai multor persoane nu este adăugat deloc. O persoană fără e-mail și telefon nu creează un potențial client.

Lucrați cu lista

• Filtrați după statut, tip de sursă, sursă exactă, etapă, proprietar, etichete, dată și valoare.
• Căutați după nume, companie, e-mail sau telefon.
• Selectați Salvați vizualizarea pentru a păstra filtrele și coloanele pentru dumneavoastră.
• Bifați rânduri pentru acțiuni în masă: Schimbați etapa, proprietar, etichete, Export, Marcați ca pierdut și Ștergeți.
• Un lead convertit se leagă de clientul său.

Istoric

Fila de istoric listează ce s-a întâmplat: creat, stadiu schimbat, atribuit, apel, e-mail, chat, întâlnire rezervată sau anulată, ofertă trimisă sau acceptată, convertit, pierdut, șters sau restaurat. Deschideți o înregistrare pentru a ajunge la locul potrivit în fișierul lead. Înregistrările de chat fac legătura cu conversația din AI Studio.

Ștergeți și restaurați

Ștergerea necesită permisiunea de a șterge lead-uri și solicită confirmarea cu numărul. Lead-urile șterse rămân în coșul de gunoi timp de 30 de zile cu notele, fișierele și întâlnirile lor. Le puteți restaura de acolo. Timp de 10 secunde după ștergere, puteți, de asemenea, anula.