Adăugați un client și un contact
Diferența dintre un client și un contact, cum să creați ambele și ce schimbă tipul de client.
IDup separă client de la contacte. Clientul este compania sau gospodăria cu care faceți afaceri. Contactele sunt persoanele de acolo.
Facturile, proiectele și contractele aparțin clientului. Conectările, e-mailurile și invitațiile la aplicație aparțin contactelor.
Pas cu pas
- Deschis Clienți și selectați Creați client.
- În partea de sus a Detalii client, alegeți Individual sau Companie.
- Pentru o persoană fizică, introduceți Salutare, Prenume și Nume de familie. Numele clientului este format din prenume și nume de familie.
- Pentru o companie, introduceți Nume companie. Adăugați un Persoană de contact dacă doriți unul.
- Completați adresa, moneda și detaliile fiscale. Facturile le folosesc.
- Adăugați un contact cu nume, e-mail și telefon. Persoana de contact a unei companii este sincronizată cu contactul principal al acesteia.
- Bifați Invită la IDup dacă persoana ar trebui să primească un cont propriu gratuit pentru web și aplicație. Nimic nu este trimis fără bifă.
- Atribuiți un grup dacă segmentați clienții, apoi salvați.
Clienții pe care îi aveți deja
Deschis Mai mult → Verificați persoana fizică/juridică în lista de clienți. IDup sugerează un tip pentru fiecare client. Bifați rândurile și selectați Aplică. Nimic nu se schimbă fără o bifă, și Anulați ultima actualizare inversează-l.
Duplicate
Aceeași adresă de e-mail ca o înregistrare existentă este refuzată, iar mesajul numește acea înregistrare. Același număr de telefon vă cere să confirmați mai întâi. Dacă doi clienți sunt o singură companie, utilizați instrumentul de fuziune a clienților în loc să ștergeți unul.
Următorul: Lucrați cu lista de clienți și Fișierul clientului.
Nimic nu este urmărit — butoanele doar deschid un mesaj pentru a ne spune ce a lipsit.
