Gestionați mandatele și perioadele acestora

Munca de încredere este ciclică. Același client generează aceleași obligații în fiecare lună, trimestru sau an. Riscul nu este dificultatea, ci o dată ratată.

Adăugați un client de încredere

1. Deschideți clientul din lista dumneavoastră de clienți sau creați un client nou.
2. Bifați Gestionați ca client de încredere. Formularul arată câte utilizați, de exemplu Clienți: 1 din 1.
3. Salvați. Vedeți Client de încredere creat.

Dacă limita dumneavoastră este atinsă, clientul este totuși salvat. Clienți suplimentari pot fi achiziționați în planul dumneavoastră. Vedeți Angajați suplimentari și companii suplimentare.

Lucrați o perioadă

1. Deschis Servicii de încredere → Clienți și selectați clientul. Un mandat este Activ, Suspendat sau Încheiat.
2. Alegeți profilul țării. Disponibile sunt Standard (neutru), Elveția, Germania, Austria, Statele Unite și Regatul Unit.
3. Deschis Perioade și selectați Perioadă nouă. IDup poate crea, de asemenea, mai multe perioade simultan, pentru un an calendaristic sau un alt an financiar.
4. Solicitați documentele de care perioada are nevoie. Clientul primește un e-mail și poate încărca în aplicație.
5. Mutați perioada prin pașii săi, de exemplu Documente solicitate, Documente primite, Rezervat, Reconciliat, Pregătit, În așteptarea aprobării, Aprobat, Depus, Închis. Pașii depind de zonă.
6. Prezentare generală afișează fiecare mandat deodată: în curs, în așteptarea clientului sau întârziat.

Termene limită

Termenele limită sunt sugestii pe care trebuie să le verificați singur. Sunt marcate astfel pe ecran.

Clienții dumneavoastră

Fiecare plan include 1 client de încredere. Clienții de încredere suplimentari costă 29 USD pe lună. Perioadele nu sunt contorizate separat.