Clienți fiscali și clienți fiduciar în aplicație

Un client fiscal sau un client de mandat are propriul ecran în aplicația IDup. Este gratuit pentru client. Biroul este notificat când ceva sosește.

Ce vede clientul

În aplicație, clientul se deschide Zona mea și selectează placa Dosarul meu fiscal sau Dosarul meu de încredere. Plăcuța spune: încărcați documente, aprobați și scrieți la birou.

• Fișierele, de exemplu declarația fiscală sau perioada.
• Ce este Încă necesar și ce este Primit, de exemplu 2 din 5 documente primite.
• Termenul limită: Scadent astăzi, 5 zile rămase sau 3 zile întârziere.
• Starea fișierului.

Încărcați un document

1. Deschideți fișierul și selectați Încărcați.
2. Faceți o fotografie, alegeți o fotografie sau alegeți un fișier, cum ar fi un PDF.
3. Introduceți opțional un Numele documentului.
4. Așteptați Încărcat. Vă mulțumim.

• Încărcarea se face în fișierul care este deschis, cu următorul termen limită. Dacă există mai multe fișiere, aplicația vă cere să alegeți.
• Fără o conexiune, aplicația spune că încărcarea este trimisă imediat ce sunteți online.
• Sunt acceptate doar PDF-uri și fotografii. Fișierele mari și multe încărcări într-un timp scurt sunt refuzate cu un mesaj.

Aprobați și scrieți

• Când biroul solicită aprobare, clientul aprobă în aplicație.
• Selectați Mesaj către birou. Câmpul Referitor la leagă mesajul de un fișier sau de General.
• Chatul funcționează fără configurare suplimentară. Mesajul arată despre ce fișier este vorba.

Ce vede biroul

• O notificare de clopoțel imediat pentru fiecare încărcare și fiecare aprobare. Clicul pe ea deschide fișierul.
• Urmează o notificare push. Categoriile Taxe și Încredere poate fi dezactivat.
• Angajații cu drepturi de Taxe sau Trust văd doar chaturile propriilor clienți.