Утверждения: одно место для принятия решений

Каждый запрос, требующий согласия, отображается в одном списке, независимо от того, где он начался. Вы принимаете решение там. Решение выполняется в области, откуда пришел запрос.

Что можно утвердить

Отпуск и отсутствие, больничные листы (только подтверждение), исправления рабочего времени и отчёты о часах, расходы и квитанции, запросы на покупку и заказы на покупку, подписи, а также счета и коммерческие предложения выше установленного Вами лимита. Вы также можете открыть свободный запрос типа Покупка, Расходы, Бюджет, Контракт или Другое, с вложением до 10 МБ.

Решить запрос

1. Открыть Утверждения → Ожидают моего решения.
2. Откройте запрос, чтобы увидеть детали. Для отпусков вы видите календарь команды, для расходов — предыдущие траты человека.
3. Нажмите Утвердить, или Отклонить и укажите причину. Причина обязательна.
4. Или нажмите Задать вопрос. Человек отвечает в том же запросе.

Вы никогда не можете решить собственный запрос.

Вкладки

• Ожидание моего действия — что требует вашего решения, с указанием срока. Вы можете фильтровать, искать и принимать решения по нескольким простым запросам одновременно.
• Мои запросы — что вы запросили, с указанием состояния. Используйте Отозвать отозвать запрос.
• Все — каждый запрос в компании, для лиц с правом на просмотр всего.
• Настройки — правила для администраторов и лиц с таким правом.

Правила для вашей компании

В Настройки Вы устанавливаете, по типу запроса и сумме, сколько шагов требуется. Шагом может быть линейный менеджер из файла сотрудников, руководство, утверждающие лица области или фиксированное лицо. Предложенный набор правил уже заполнен. Вы также можете назначить заместителя на период или позволить заместителю действовать автоматически, пока утверждающий находится в утвержденном отпуске или болен. Напоминание отправляется через несколько дней.

Сообщения и история

Люди уведомляются колокольчиком и пуш-уведомлением в категории «одобрения», которые каждый может отключить. Электронное письмо содержит ссылку для принятия решения. Ссылка работает один раз, только для этого человека, и в течение 72 часов. Страница просит Вас подтвердить, прежде чем что-либо произойдет.

Каждый запрос сохраняет историю того, кто что и когда сделал. После этого изменить её невозможно. Экспортируйте её с помощью История в формате CSV или История в формате Excel.