Роли и разрешения

Настройка прав для каждого человека выглядит гибко, но становится неуправляемой примерно на пятом сотруднике, потому что никто больше не может ответить на вопрос «кто может видеть счета?».

Шаг за шагом

1. Открыть Безопасность / администрирование → Настройки → Роли.
2. Создайте роль для каждого типа человека, которого у вас есть — например, офис, продажи, техник, бухгалтерия.
3. Установите разрешения на роль. Большинство областей различают просмотр, создание, редактирование и удаление, и многие различают «все» от «собственное».
4. Назначьте роль в записи каждого человека под Центр → Команда.
5. Измените роль, когда меняется работа, вместо редактирования прав одного человека.

Три принципа, которых стоит придерживаться

1. Начните с узкого. Добавить право, когда кто-то просит, легко; обнаружить, что все могли удалять счета, — нет.
2. Предпочитайте «свои» вместо «все», когда работа личная — свои лиды, свои задачи, свое время.
3. Пересматривайте роли, когда команда меняется, а не когда что-то идет не так.

Двухфакторная сверху

Роли определяют, что кто-то может делать, как только он войдет. Безопасность / администрирование → MFA решает, насколько Вы уверены, что это они — управление MFA, отчеты и настройки. См. Вход с кодом из электронной почты.

Остальная часть настройки

Безопасность / администрирование → Настройка также содержит сотрудников, арендаторов, справку, лиды, финансы, типы контрактов, запросы коммерческих предложений, модули, шаблоны e-mail, пользовательские поля и GDPR. Настройки рядом с ним находится конфигурация для всего рабочего пространства.