Zorientujte sa v pracovnom priestore

Bočná lišta je dlhá, pretože IDup pokrýva veľa oblastí. Nie je to plochý zoznam. Položky sú umiestnené pod nadpismi a nadpis vám povie, v ktorej časti podnikania sa nachádzate. Profilová karta je umiestnená na vrchu.

Skupiny na bočnej lište

• Hlavné menu: Panel, IDup AI, Moja oblasť a Schválenia.
• Predaje a Projekty: CRM, Zákazníci, Stretnutia, Leady, Projekty a úlohy, Sledovanie času, Poznámky a Podpora.
• Komunikácia a marketing: Poštová schránka (zdieľaná schránka), AI Studio, Marketing, Poštová schránka, IDup Chat a Hovory.
• Financie: Platby, Účtovníctvo, Daňové priznania, Výdavky a Provízie.
• Administrácia: Riadenie ľudských zdrojov a Viacero spoločností.
• Centrum: Zamestnanci, Prihlásené zariadenia, Záznam auditu, Upozornenia a Začíname.
• Predaje a E-Commerce: Ponuky a faktúry, Online obchod, Predajné miesto, Produkty a inventár a Nákup.
• Projekty a služby, Dokumenty / Súbory, Správy a nápady a Automatizácia / Pracovné postupy sledovať.
• Bezpečnosť / Administrátor, Moduly, API a v pracovnom priestore spoločnosti, Môj účet sú na konci.

Ktoré položky vidíte, závisí od vášho plánu a vašich oprávnení. Operátori platformy vidia jednu skupinu navyše, IDup Platforma.

Kde ste

Aktuálna položka je zvýraznená a jej skupina je otvorená, aj na detailných a editačných stránkach.

Menu profilu

Vyberte profilovú kartu. Menu obsahuje Môj profil, Môj účet s vlastnými podpoložkami (Prehľad, Fakturácia, Faktúry, Moje lístky do IDup a Partner) a Jazyk. Môj účet sa objaví v pracovných priestoroch spoločnosti a zobrazuje iba to, čo môžete vidieť.

Vytvoriť nové

Kolo Vytvoriť nové tlačidlo (+) v hornom paneli zobrazuje, čo môžete vytvoriť: zákazníka, kontakt, lead, zamestnanca a ďalšie. Zobrazuje iba to, čo vaše oprávnenia umožňujú.

Viac spôsobov pohybu

Vyhľadávanie, obľúbené a stránka Všetky oblasti sú v Vyhľadávanie, obľúbené a Všetky oblasti. IDup AI odpovedá na otázky o vašich vlastných údajoch.