Vaša úvodná stránka

Vaša úvodná stránka vás osloví menom a zobrazuje to, čo je dôležité pre vašu rolu. Manažér vidí príjmy a otvorené pohľadávky. Zamestnanec vidí schôdzky, úlohy a časový záznam. Zákazník vidí otvorené faktúry. Zobrazuje sa iba to, čo vaše povolenia a váš plán umožňujú.

Sekcie

• Dnes pre vás: jeden zoznam toho, čo čaká, ako sú schválenia, oneskorené faktúry, podporné lístky, úlohy, ktoré sú splatné, sledovania, spätné volania a stretnutia čakajúce na potvrdenie. Vyberte tlačidlo na riadku na schválenie, dokončenie alebo otvorenie. Zobrazuje sa osem riadkov a Zobraziť všetko otvorí zvyšok. Nič nečaká Všetko hotové.
• Kľúčové ukazovatele: štyri čísla pre vašu úlohu, každé s malým trendom a porovnaním, napríklad oproti minulému mesiacu.
• Môj deň: dnešné schôdzky, časový záznam a prítomnosť tímu.
• Trendy: grafy ako príjmy za dvanásť mesiacov a potenciálni zákazníci podľa fázy.
• Platforma: iba pre operátorov platformy.
• Začíname: pre novú spoločnosť, s počtom n z m krokov dokončených.

Prispôsobte si to

1. Vybrať Prispôsobiť.
2. Zobraziť alebo skryť sekcie, presúvať ich alebo použiť šípky, a vybrať Veľký (hlavný stĺpec) alebo Malé (bočný stĺpec).
3. Vybrať Obnoviť predvolené vrátiť sa k štandardu.

Vaše rozloženie sa vzťahuje iba na vás. Administrátori môžu používať Uložiť ako predvolenú hodnotu spoločnosti pre rolu. Vlastné rozloženia ľudí majú prednosť. Predchádzajúce dlaždice a widgety sú všetky dostupné ako stavebné bloky v prispôsobení. Otvorte predchádzajúci pohľad widgetu zobrazuje klasickú stránku.