Panely a widgety
Vaša úvodná stránka zobrazuje, čo dnes potrebujete, vaše kľúčové ukazovatele a váš deň, vytvorené na základe vašej úlohy a plánu.
Úvodná stránka je prvá obrazovka po prihlásení. Privíta vás menom a ukáže, čo dnes potrebujete.
Kde to nájsťPanel v postrannom paneli. Aplikácia IDup zobrazuje rovnaké sekcie.
Čo zobrazujú sekcie
- Dnes pre vás — jeden zoznam toho, čo čaká: schválenia, oneskorené faktúry, podporné lístky, úlohy, ktoré sú splatné, sledovanie potenciálnych zákazníkov a stretnutia na potvrdenie.
- Kľúčové ukazovatele — pre manažérov Príjmy (mesiac), Nevyrovnané pohľadávky, Hodnota pipeline (leady) a Platobný zostatok (mesiac). Zamestnanci vidia Hodiny tento týždeň, Zostávajúce dovolenky, Otvorené úlohy a Dnešné stretnutia.
- Môj deň — dnešné stretnutia, časový záznam a kto je v tíme.
- Trendy — príjmy za posledných 12 mesiacov a potenciálni zákazníci podľa fázy.
- Začíname — kontrolný zoznam pre novú spoločnosť.
Krok za krokom
- Otvoriť Panel.
- Prepracovať Dnes pre vás. Každý riadok má jedno tlačidlo, ako napríklad Hotovo, Schváliť, Platiť alebo Otvoriť.
- Stlačte Zobraziť všetko ak čaká viac ako osem riadkov.
- Kliknite na kľúčovú figúru, aby ste otvorili stránku za ňou.
Dobre vedieťVidíte len to, čo vaša rola, oprávnenia a plán umožňujú. Stránka sa obnovuje približne raz za minútu, kým je karta otvorená. Ak chcete zmeniť rozloženie, pozrite Prispôsobte si svoju úvodnú stránku.
Bol tento článok užitočný?
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
Súvisiace články
- Prispôsobte si svoju úvodnú stránku Správy, automatizácia a integrácie
- Správy a tvorcovia správ Správy, automatizácia a integrácie
- Zorientujte sa v pracovnom priestore Začíname
- Správy o stretnutiach Správy, automatizácia a integrácie
- Automatizácia pracovného toku Správy, automatizácia a integrácie
- Webhooks a prepojenie s inými systémami Správy, automatizácia a integrácie
