Správy a tvorcovia správ
Správy, ktoré existujú v IDup, a spôsoby, ako vytvoriť takú, ktorá neexistuje: pokročilé správy, tvorca správ a uložené filtre.
IDup poskytuje správy, ktoré väčšina podnikov potrebuje. Pre ostatné máte tri nástroje: pokročilé správy, tvorcu správ a uložené filtre.
Kde to nájsťSprávy a nápady v postrannom paneli.
Krok za krokom
- Otvoriť Správy a nápady → Správy. Štandardná sada je Predaje, Správa o objednávke, Správa o množstvách, Výdavky, Výdavky vs Príjmy, Leady, Ročná aktivita, Mesačná aktivita, Prehľad výkazov práce a Pomocné články.
- Vyberte obdobie a, kde je to ponúkané, zákazníka alebo osobu.
- Exportujte, čo potrebujete uchovať alebo odovzdať.
- Pre niečo, čo štandardná sada nepokrýva, otvorte Správy (pokročilé). Má Správy a jeho vlastné Nastavenia.
- Ak chcete definovať správu sami, otvorte Tvorca správ. Použite Správy pre zoznam a Šablóny ako východiskový bod.
- Ak chcete správu odovzdať kolegom, použite Zdieľania.
Filtre, ktoré sa správajú ako správy
- Filtre leadov — Filtrovať potenciálnych zákazníkov a Šablóny filtrov leadov.
- Filtre úloh — Filtrovať úlohy a Šablóny filtrov úloh.
- Servisná správa → Správa služieb klienta — poskytovanie služieb na zákazníka.
Správy v iných oblastiach
- Účtovníctvo → Správy (P&L/Bilancia/DPH) — pozrite DPH a finančné správy.
- Stretnutia → Správy — pozrite Správy o stretnutiach.
- Sledovanie času → Prehľady — hodnotenie rezervovaných hodín.
Dobre vedieťČo vidíte, závisí od vášho plánu a vašich oprávnení. Zdieľajte definíciu správy, nie exportovaný súbor, aby všetci videli rovnaké údaje.
Bol tento článok užitočný?
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
