Automatizácia pracovného toku

Automatizácia sa vyplatí pri krokoch, ktoré nikto nemá rád a každý na ne zabúda. V IDup dva nástroje spúšťajú pravidlá na úlohy.

Automatizácia pracovného toku

1. Otvoriť Automatizácia pracovného toku a stlačte Pridať pravidlo.
2. Vyberte sekciu. Pravidlo sa spustí, keď sa úloha presunie do nej.
3. Stlačte Pridať akciu. Môžete nastaviť zodpovednú osobu, termín splnenia alebo prioritu, pridať položku kontrolného zoznamu, pripomienku, komentár, sledovateľa alebo súbor, presunúť úlohu alebo ju označiť ako dokončenú.
4. Pretiahnite akcie do poradia, v ktorom by mali byť vykonané.

Automatizácia

1. Otvoriť Automatizácia a stlačte Pridať novú automatizáciu.
2. Pridať spúšťač, ako napríklad Úloha vytvorená, Stav úlohy zmenený na, Dátum splatnosti je dnes alebo Neaktívne dni.
3. Pridať podmienku, aby sa pravidlo uplatňovalo len tam, kde by malo.
4. Pridať akcie, ako napríklad zmenu stavu, priority, priradenie alebo sledovateľa, alebo pridať komentár, pripomienku alebo značku.
5. Uložte a aktivujte ho. Zoznam zobrazuje Posledné spustenie pre každú automatizáciu.

Kde inde žije automatizácia

• Šablóny → E-mailové šablóny → Časovač e-mailov — časovo založená pošta.
• Marketing → Marketingová automatizácia — strana kampane.
• Projekty a úlohy → Pripomienka — pripomienka na dátum.
• Vymáhať nezaplatenú faktúru — harmonogram pripomienok pre fakturáciu.