Rapporter och rapportbyggare
Rapporterna som finns i IDup, och sätten att bygga en som inte finns: avancerade rapporter, rapportbyggaren och sparade filter.
IDup levererar de rapporter de flesta företag behöver. För de andra har du tre verktyg: avancerade rapporter, rapportbyggaren och sparade filter.
Var du hittar detRapporter & Idéer i sidofältet.
Steg för steg
- Öppen Rapporter & Idéer → Rapporter. Standarduppsättningen är Försäljning, Beställningsrapport, Kvantitetsrapport, Utgifter, Utgifter vs Inkomster, Leads, Årlig aktivitet, Månadsaktivitet, Översikt över tidrapporter och Hjälpartiklar.
- Välj perioden och, där det erbjuds, kunden eller personen.
- Exportera det du behöver behålla eller överlämna.
- För något som standarduppsättningen inte täcker, öppna Rapporter (avancerade). Den har Rapporter och dess egen Inställningar.
- För att definiera en rapport själv, öppna Rapportbyggare. Använd Rapporter för listan och Mallar som en startpunkt.
- För att skicka en rapport till kollegor, använd Delningar.
Filter som beter sig som rapporter
- Leadfilter — Filtrera leads och Mall för leadfilter.
- Uppgiftsfilter — Filtrera uppgifter och Mall för uppgiftsfilter.
- Servicerapport → Kundtjänstrapport — tjänsteleverans per kund.
Rapporter i andra områden
- Bokföring → Rapporter (Resultat/Balansräkning/Moms) — se Moms och de finansiella rapporterna.
- Bokningar → Rapporter — se Mötesrapporter.
- Tidrapportering → Rapporter — utvärdering av bokade timmar.
Bra att vetaVad du ser beror på din plan och dina behörigheter. Dela rapportdefinitionen, inte den exporterade filen, så att alla ser samma siffror.
Var den här artikeln till hjälp?
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
