Instrumentpanel och widgets
Din startsida visar vad du behöver idag, dina nyckeltal och din dag, byggd utifrån vad din roll och plan tillåter.
Startsidan är den första skärmen efter att du loggat in. Den hälsar dig med namn och visar vad du behöver idag.
Var du hittar detInstrumentpanel i sidofältet. IDup-appen visar samma sektioner.
Vad sektionerna visar
- Idag för dig — en lista över vad som väntar: godkännanden, förfallna fakturor, supportärenden, uppgifter som förfaller, uppföljningar av leads och möten att bekräfta.
- Nyckeltal — för chefer Intäkter (månad), Utestående fordringar, Pipelinevärde (leads) och Betalningssaldo (månad). Anställda ser Timmar denna vecka, Kvarvarande helgdagar, Öppna uppgifter och Dagens möten.
- Min dag — dagens möten, en tidsklocka och vem som är i teamet.
- Trender — intäkter de senaste 12 månaderna och leads per steg.
- Komma igång — en checklista för ett nytt företag.
Steg för steg
- Öppen Instrumentpanel.
- Arbeta igenom Idag för dig. Varje rad har en knapp, såsom Klart, Godkänn, Betala eller Öppen.
- Press Visa alla om mer än åtta rader väntar.
- Klicka på en nyckelfigur för att öppna sidan bakom den.
Bra att vetaDu ser endast vad din roll, dina behörigheter och din plan tillåter. Sidan uppdateras ungefär en gång i minuten medan fliken är öppen. För att ändra layouten, se Anpassa din startsida.
Var den här artikeln till hjälp?
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
Relaterade artiklar
- Anpassa din startsida Rapporter, automation och integrationer
- Rapporter och rapportbyggare Rapporter, automation och integrationer
- Hitta runt i arbetsytan Komma igång
- Mötesrapporter Rapporter, automation och integrationer
- Arbetsflödesautomation Rapporter, automation och integrationer
- Webhooks och anslutning av andra system Rapporter, automation och integrationer
