Hitta runt i arbetsytan

Sidofältet är långt eftersom IDup täcker mycket mark. Det är inte en platt lista. Objekt ligger under rubriker, och rubriken berättar vilken del av verksamheten du är i. Profilkortet ligger högst upp.

Sidofältets grupper

• Huvudmeny: Instrumentpanel, IDup AI, Mitt område och Godkännanden.
• Försäljning & Projekt: CRM, Kunder, Möten, Leads, Projekt & Uppgifter, Tidsspårning, Noteringar och Support.
• Kommunikation & Marknadsföring: Postfack (den delade inkorgen), AI Studio, Marknadsföring, Brevlåda, IDup Chat och Samtal.
• Finans: Betalningar, Bokföring, Skattedeklarationer, Utgifter och Provisioner.
• Administration: HR-hantering och Flera företag.
• Central: Anställda, Inloggade enheter, Revisionslogg, Aviseringar och Komma igång.
• Försäljning & E-handel: Prisofferter & fakturor, Onlinebutik, Försäljningsställe, Produkter & Lager och Inköp.
• Projekt & Tjänster, Dokument / Filer, Rapporter & Idéer och Automatisering / Arbetsflöden följ.
• Säkerhet / Admin, Moduler, API och, i ett företagsarbetsområde, Mitt konto är i slutet.

Vilka objekt du ser beror på din plan och dina behörigheter. Operatörer av plattformen ser en grupp till, IDup Plattform.

Var du är

Det aktuella objektet är markerat och dess grupp är öppen, även på detalj- och redigeringssidor.

Profilmeny

Välj profilkortet. Menyn har Min profil, Mitt konto med sina egna underpunkter (Översikt, Fakturering, Fakturor, Mina biljetter till IDup och Affiliate) och Språk. Mitt konto visas i företagsarbetsområden och visar endast vad du får se.

Skapa ny

Rundan Skapa ny knappen (+) i toppfältet listar vad du kan skapa: kund, kontakt, lead, personalmedlem och mer. Den visar endast vad dina behörigheter tillåter.

Fler sätt att flytta

Sök, favoriter och sidan Alla områden är i Sök, favoriter och Alla områden. IDup AI svarar på frågor om dina egna data.