Din startsida
Sidan du landar på efter inloggning: vad som behövs idag, nyckeltal för din roll och din egen layout.
Din startsida hälsar dig med namn och visar vad som är viktigt för din roll. En chef ser intäkter och öppna fordringar. En anställd ser möten, uppgifter och tidsklockan. En kund ser öppna fakturor. Endast vad dina behörigheter och din plan tillåter visas.
Var du hittar detHuvudmeny → Instrumentpanel
Sektionerna
- Idag för dig: en lista över vad som väntar, såsom godkännanden, förfallna fakturor, supportärenden, uppgifter som ska utföras, uppföljningar, återuppringningar och möten som väntar på bekräftelse. Välj knappen på en rad för att godkänna, avsluta eller öppna den. Åtta rader visas, och Visa alla öppnar resten. Inget väntar visas Allt klart.
- Nyckeltal: fyra siffror för din roll, var och en med en liten trend och en jämförelse, till exempel mot förra månaden.
- Min dag: bokningar idag, tidsklocka och teamnärvaro.
- Trender: diagram som intäkter över tolv månader och leads per steg.
- Plattform: endast för operatörer av plattformen.
- Komma igång: för ett nytt företag, med antalet n av m steg klara.
Gör det till ditt
- Välj Anpassa.
- Visa eller dölj sektioner, dra dem eller använd pilarna, och välj Stor (huvudkolumn) eller Liten (sidokolumn).
- Välj Återställ standard för att gå tillbaka till standard.
Din layout gäller endast för dig. Administratörer kan använda Spara som företagsstandard för en roll. Personers egna layouter vinner. De tidigare brickorna och widgetarna är alla tillgängliga som byggstenar i Anpassa. Öppna föregående widgetvy visar den klassiska sidan.
Bra att vetaSidan uppdateras ungefär en gång i minuten, endast när fliken är synlig. Innan du registrerar den första fakturan, betalningen eller ledtråden, visar siffrorna Inga siffror ännu.
Var den här artikeln till hjälp?
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
