Sök, favoriter och Alla områden
Hitta sidor, poster och åtgärder med en sökning, fäst favoriter och bläddra i varje område av IDup.
Överst i sidofältet finns verktyg som sparar dig klick. De fungerar i webbläsaren och, för favoriter och menyn, i appen.
Sök
Press Ctrl+K (⌘K på en Mac) eller välj Sök. Skriv några bokstäver. Små skrivfel tolereras.
- Sidor: vilken sida som helst i menyn.
- Register: kunder, kontakter, leads, fakturor, offerter, projekt, uppgifter, fastigheter, enheter och personal, endast de du får se.
- Åtgärder: till exempel Ny offert, Ny kund, Ny faktura, Ny uppgift eller Nytt ärende.
Använd piltangenterna för att välja, Enter för att öppna och Esc för att stänga. Senaste sökningarna sparas.
Favoriter och Senast använda
Välj stjärnan bredvid ett menyalternativ för att lägga till det i din Favoriter. Sortera dem genom att dra eller med piltangenterna. Nyligen använda listar dina senaste fem sidor. Du kan dölja det.
Anpassa meny
Välj Anpassa meny för att dölja, visa eller flytta grupper, sedan Klart. Återställ till företagets standard återställer standardordern.
Alla områden
Sidan Alla områden visar varje område som en ruta med en kort beskrivning. Du kan söka, filtrera efter kategori och lägga till stjärnor.
Meny efter roll
Administratörer kan välja under Meny efter roll vilka grupper varje roll ser. Endast visningen ändras. Behörigheterna förblir desamma, och allt är fortfarande nåbart genom sökning och Alla områden.
Röda siffror
Ett menyobjekt kan visa ett nummer, till exempel väntande godkännanden, öppna supportärenden, förfallna fakturor eller uppgifter som ska göras idag. Inget nummer betyder att inget väntar.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
