Arbetsflödesautomation

Automatisering tjänar sitt syfte i de steg ingen gillar och alla glömmer. I IDup kör två verktyg regler på uppgifter.

Arbetsflödesautomation

1. Öppen Arbetsflödesautomation och tryck Lägg till regel.
2. Välj sektionen. Regeln aktiveras när en uppgift flyttas in i den.
3. Press Lägg till åtgärd. Du kan ställa in ansvarig, förfallodatum eller prioritet, lägga till en checklista, påminnelse, kommentar, följare eller fil, flytta uppgiften eller markera den som slutförd.
4. Dra åtgärderna i den ordning de ska köras.

Automatisering

1. Öppen Automatisering och tryck Lägg till ny automation.
2. Lägg till en trigger, såsom Uppgift skapad, Uppgiftsstatus ändrad till, Förfallodatum är idag eller Inaktiv i dagar.
3. Lägg till ett villkor så att regeln endast gäller där den ska.
4. Lägg till åtgärder, såsom att ändra status, prioritet, ansvarig eller följare, eller lägga till en kommentar, påminnelse eller tagg.
5. Spara och aktivera det. Listan visar Senast utlösta för varje automation.

Där automatisering också finns

• Mallar → E-postmallar → E-posttimer — tidsbaserad post.
• Marknadsföring → Marknadsföringsautomation — kampanjsidan.
• Projekt & Uppgifter → Påminnelse — en påminnelse på ett datum.
• Driv in en obetald faktura — påminnelseschemat för fakturering.