Hantera mandat och deras perioder

Förvaltningsarbete är cykliskt. Samma kund ger upphov till samma skyldigheter varje månad, kvartal eller år. Risken är inte svårigheten utan ett missat datum.

Lägg till en treuhandkund

1. Öppna kunden i din kundlista, eller skapa en ny kund.
2. Kryssa Hantera som förtroendekund. Formuläret visar hur många du använder, till exempel Kunder: 1 av 1.
3. Spara. Du ser Förvaltningskund skapad.

Om din gräns är nådd sparas kunden ändå. Ytterligare kunder kan köpas i din plan. Se Extra anställda och extra företag.

Arbeta en period

1. Öppen Förvaltningstjänster → Kunder och välj kunden. Ett mandat är Aktiv, Pausad eller Avslutad.
2. Välj landprofil. Tillgängliga är Standard (neutral), Schweiz, Tyskland, Österrike, USA och Storbritannien.
3. Öppen Perioder och välj Ny period. IDup kan också skapa flera perioder samtidigt, för ett kalenderår eller ett annat räkenskapsår.
4. Begär dokumenten som perioden behöver. Kunden får ett e-postmeddelande och kan ladda upp i appen.
5. Flytta perioden genom dess steg, till exempel Begärda dokument, Mottagna dokument, Bokad, Avstämd, Förberedd, Väntar på godkännande, Godkänd, Arkiverad, Stängd. Stegen beror på området.
6. Översikt visar varje mandat på en gång: på rätt spår, väntar på klienten eller försenad.

Deadlines

Deadlines är förslag som du själv måste kontrollera. De är markerade på det sättet på skärmen.

Dina klienter

Varje plan inkluderar 1 förtroendekund. Ytterligare förtroendekunder kostar 29 USD per månad. Perioder räknas inte separat.