Hantera skattkunder

Den dyra delen av skattearbetet är inte inlämningen. Det är att jaga dokument. Skattemodulen är byggd kring det.

Lägg till en skatteklient

1. Öppna kunden i din kundlista, eller skapa en ny kund.
2. Kryssa Hantera som skatteklient. Formuläret visar hur många du använder, till exempel Kunder: 1 av 1.
3. Spara. Du ser Skattekund skapad.

Om din gräns är nådd sparas kunden ändå. Formuläret säger att ytterligare kunder kan köpas i din plan, och Öppna plan tar dig dit. Se Extra anställda och extra företag.

Arbeta med en deklaration

1. Öppen Skatter → Kunder och välj kunden.
2. Välj landprofil. Tillgängliga är Standard (neutral), Schweiz, Tyskland, Österrike, USA och Storbritannien.
3. Öppen Skattedeklarationer och skapa deklarationen för klienten, skattetypen och skatteåret. Typer är inkomstskatt, moms, bolagsskatt, partnerskapsdeklaration och annat.
4. Begär dokumenten från checklistan. Kunden får ett e-postmeddelande med knappen Ladda upp dokument och kan också laddas upp i appen.
5. Flytta statusen framåt: Begärda dokument, Mottagna dokument, Pågående, Väntar på kundgodkännande, Godkänd av klient, Inskickad, Bedömning mottagen, Stängd.
6. Ange timmar och avgifter på deklarationen om du fakturerar dem.

Deadlines

Deadlines visas som Förslag — att kontrolleras av dig. Kontrollera dem alltid mot den officiella källan innan du litar på dem.

Översikt och export

Översikt visar hela kundboken: vad som pågår, vad som väntar på kunden och vad som är försenat. Returer kan exporteras som CSV, PDF och ZIP.

Dina klienter kan se sin egen fil i appen. Se Skattekunder och förvaltningskunder i appen.