Skattekunder och förvaltningskunder i appen

En skatteklient eller förvaltningsklient har sin egen skärm i IDup-appen. Det är gratis för klienten. Kontoret meddelas när något anländer.

Vad klienten ser

I appen öppnas klienten Mitt område och väljer rutan Min skattefil eller Min förtroendefil. Rutan säger: ladda upp dokument, godkänn och skriv till kontoret.

• Filerna, till exempel skattedeklarationen eller perioden.
• Vad är Fortfarande behövd och vad som är Mottagen, till exempel 2 av 5 dokument mottagna.
• Deadline: Förfaller idag, 5 dagar kvar eller 3 dagar försenad.
• Filens status.

Ladda upp ett dokument

1. Öppna filen och välj Ladda upp.
2. Ta ett foto, välj ett foto eller välj en fil som en PDF.
3. Valfritt: ange en Dokumentnamn.
4. Vänta på Uppladdad. Tack.

• Uppladdningen går in i den fil som är öppen, med nästa deadline. Om det finns flera filer, ber appen dig att välja.
• Utan anslutning säger appen att uppladdningen skickas så snart du är online.
• Endast PDF-filer och foton accepteras. Stora filer och många uppladdningar på kort tid avvisas med ett meddelande.

Godkänn och skriv

• När kontoret ber om godkännande, godkänner klienten i appen.
• Välj Meddelande till kontoret. Fältet Angående länkar meddelandet till en fil eller till Allmänt.
• Chatten fungerar utan extra inställningar. Meddelandet visar vilken fil det handlar om.

Vad kontoret ser

• En klocknotis direkt för varje uppladdning och varje godkännande. Genom att klicka på den öppnas filen.
• En push-notifikation följer. Kategorierna Skatter och Förtroende kan stängas av.
• Anställda med skatte- eller förtroenderätt ser endast chattar från sina egna kunder.