Belge kasası

Paylaşılan bir sürücü depolamadır. Bir belge alanı, depolama artı her dosyayı iki yıl içinde bulunabilir kılan bilgidir. IDup dosyaları klasörlerde tutar ve aynı klasörü ait olduğu müşteri, proje veya faturaya bağlar.

Adım adım

1. Açık Belge yönetimi. İlk açtığınızda depolamanız oluşturulur.
2. Tıklayın Yeni klasör, veya birden fazla dosyayı aynı anda yüklemek için sayfaya sürükleyin.
3. Kullanın Şablondan klasör hazır bir yapı için. Üç şablon mevcuttur: İnşaat projesi, Kiracı ve Müşteri genel. Kendi tasarımınızı yapabilirsiniz Şablonları yönetin.
4. Klasörü şurada bir müşteri, proje, fatura, teklif, sözleşme veya potansiyel müşteriye bağlayın: Bağlantılar. Aynı klasör, kopya olmadan o kayıtta görünür.
5. Ekle Etiketler. İsim, etiket veya PDF'lerin içindeki metinle arayın.

Sürümler

Aynı klasöre aynı isimle bir dosya yükleyin ve bu yeni bir sürüm olur. Eski sürüm erişilebilir kalır. Kullanın Geri yükle geri dönmek için.

Kim neyi görür

• Altında Erişim bir klasör, belge izni olan tüm personele veya yalnızca seçili personele ve rollere açıktır. Alt klasörler bunu devralır.
• İşaretle Portaldaki müşterilere görünür bir müşteri ile bir klasör paylaşmak için. Sadece görüntüleyebilir ve indirebilirler.
• Müşteri kaydında bulunan dosyalar, klasör ağacında bağlantı olarak gösterilir. Kopyalanmazlar.

PDF'leri otomatik olarak kaydet

İçinde Ayarlar bir faturanın veya teklifin PDF'ini gönderirken, bir sözleşmenin PDF'ini ise imzalandıktan sonra kaydettirebilirsiniz. Bu yalnızca ilgili müşteri veya proje için uygun alt klasör varsa çalışır. Ayrıca her yeni proje için bir şablondan klasör oluşturtabilirsiniz.

Paylaşım ve imza

Tıklayın Yeni ve sonra Klasik görünüm paylaşım, e-imza, onay iş akışı ve hatırlatmalar için.

Dosyalar, planınızın depolama sınırına dahil edilir.

İlgili alanlar

• Dosya koruyucu — klasör yapısı olmadan hızlı depolama.
• Çevrimiçi hesap tablosu — çalışma alanı içinde düzenlenen elektronik tablolar.
• Belgeleri tara ve dosyala — bir belgeyi fotoğraflayın ve dosyalayın.