Müşteri portalı
Müşterilerinizin oturum açtıklarında gördükleri ve bunu nasıl kontrol ettiğiniz.
Portal, müşterilerinizin IDup ile etkileşimde bulunduğu kısımdır. Birçok “güncelleme var mı?” e-postasını ortadan kaldırır, çünkü cevap kendilerinin açabileceği bir sayfada bulunur.
Bir müşterinin gördükleri
- Onlarla ilgili sayıları içeren bir kontrol paneli.
- Faturalar, Teklifler ve Sözleşmeler, her biri durumu ile.
- Projeler, ancak yalnızca görünür olarak işaretlediğiniz kısımlar.
- Destek: açtıkları biletler ve sizin yanıtlarınız.
- The Bilgi Tabanı siz yayınladınız.
- Profil ve gizlilik sayfası.
Teklifler ve sözleşmeler çevrimiçi açılabilir ve kabul edilebilir. Müşteri ekranda parmağıyla veya fareyle imzalar. IDup daha sonra müşteriye ve size doğrulama kaydı içeren bir PDF gönderir. Bkz. Müşterilerin teklifi çevrimiçi kabul etmesine izin verin.
Bir kişiye erişim verin
- Müşteriyi, ardından iletişimi açın.
- Portal erişimini açın ve kişinin neleri görebileceğini ayarlayın.
- Kaydet. İletişim bir şifre belirler ve e-posta ile gönderilen bir kodla giriş yapar.
- Veya müşteri listesinden davet edin: Portal / Uygulama sütun sunar E-posta ile gönderin ve QR kodunu göster.
Ne görünür olacağına karar verin
Görünürlük her öğe için ayarlanır. Bir proje, dosya, görev veya bilet müşteriye veya dahili olarak görünür olabilir. Yardımcı olduğu yerde açık, olmadığı yerde özel çalışırsınız.
Dil ve Giriş
Oturum açma sayfası, ziyaretçinin tarayıcısının dilini takip eder, aksi takdirde ziyaretçi başka bir dil seçer. Paroladan sonra, müşteri e-posta ile altı haneli bir kod alır.
Sektöre özgü bir portal için, bakınız Müşteri alanını ayarlayın.
Hiçbir şey izlenmez — düğmeler yalnızca bir mesaj açar, böylece neyin eksik olduğunu bize bildirebilirsiniz.
