Müşteri katılımı
Her yeni müşteriye net bir başlangıç yapın: karşılama, belgeler, imza ve her iki tarafın da görebileceği bir başlangıç.
Müşteri katılımı, yeni bir müşteriyle ilk haftaları bir kontrol listesine dönüştürür. Hem siz hem de müşteri, nelerin yapıldığını ve nelerin açık olduğunu görürsünüz.
Bir planın içeriği
Bir plan adımlardan oluşur. Adım türleri Hoş geldiniz, Erişim, Belge yükleme, İmza, Görev, Oku ve onayla, Randevu, Geri bildirim, Onayla ve Bilgi. Genel müşteriler, gayrimenkul, vekiller, ticaret ve abonelikler için hazır şablonlar mevcuttur. Bunları düzenleyebilir ve çoğaltabilirsiniz.
Bir tane başlatın
- Açık CRM → Müşteri karşılama ve bir müşteri için elle bir plan başlatın.
- Ya da başlangıç ayarlarında otomatik başlatmayı açın. Bir plan, potansiyel müşteri müşteri olduğunda, bir teklif kabul edildiğinde veya bir sözleşme imzalandığında başlar.
- Hoş geldiniz e-postası başlangıçta gönderilir. IDup uygulamasına davet, yalnızca tıkladığınızda gönderilir.
- Listedeki ilerlemeyi takip edin. Geciken adımlar için hatırlatmalar yapılır ve açık kalırlarsa bir yöneticiye bildirilir.
Müşterinin gördüğü
Müşteri alanı gösterir Başlangıcınız açık adımlar ile. Müşteri belgeleri yükler, sözleşmeyi imzalar ve rezervasyon bağlantınız aracılığıyla başlangıç toplantısını ayarlar. Bir rezervasyon otomatik olarak tanınır. Bir belgeyi bir sebep ile reddedebilirsiniz.
Hiçbir şey izlenmez — düğmeler yalnızca bir mesaj açar, böylece neyin eksik olduğunu bize bildirebilirsiniz.
