Potansiyel müşterileri yönetin
Birisi müşteri olmadan önceki her şey: satış hattı, potansiyel müşteri kartı, filtreler ve bir potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürme.
Bir potansiyel müşteri, iş yapabileceğiniz bir kişidir. Onları bir gelen kutusunda değil, IDup'ta tutun. Dönüştüklerinde, tüm geçmiş onlarla birlikte gelir.
Boru hattı veya liste
Sayfa, her aşama için bir sütun ile bir boru hattı olarak açılır. Varsayılan aşamalar Yeni, İletişime Geçildi, Randevu planlandı, Teklif ve Kazandı. Kaybedildi bir neden ister. Altında Daha Fazla → Aşamaları düzenle siz aşamaları yeniden adlandırabilir, renklendirebilir, sıralayabilir, ekleyebilir veya gizleyebilirsiniz. Potansiyel müşteri içeren bir aşama gizlenemez.
Sıralanabilir sütunlar ve sayfa başına 25, 50 veya 100 satır için listeye geçin. IDup seçiminizi hatırlar.
Potansiyel müşteri kartı
Bir kart, adı, şirketi, sahibi, kaynağı, değeri, son iletişimi ve bir sonraki adımı gösterir. Kırmızı bir çizgi, gecikmiş bir adımı gösterir. Gri bir çizgi der ki Sonraki adım yok, birini planlamak için bir düğme ile.
Adım adım
- Seç Potansiyel müşteri ekleyin, veya bir web formundan, bir ithalattan, bir rezervasyondan ya da bir sohbet robotundan gelmesine izin verin.
- Kartı açın. Arayın, yazın, bir Not veya bir Görev, veya bir rezervasyon yapın Randevu oradan.
- Kullanın Çağrıyı kaydet sonucu, yönü ve süreyi kaydetmek için.
- Kartı bir sonraki aşamaya sürükleyin veya menüden değiştirin.
- Evet dediklerinde, seçin Müşteriye dönüştür. Notlar, randevular ve takipler taşınır.
Filtreler ve anahtar rakamlar
Sahip, kaynak, puan, etiketler, tarih ve değere göre filtrele. Kaydet Bir görünüm olarak kombinasyon. Üst sıra açık fırsatları, boru hattı değerini, kazanma oranını ve kazanma için ortalama süreyi gösterir.
Daha fazla araç
- Çift kayıtları kontrol et: bir kart olası kopyaları işaretler. Birleştirme hiçbir şeyi silmez ve geri alabilirsiniz.
- Yeni potansiyel müşterileri dağıt: altında Daha Fazla, yeni atanmış olmayan potansiyel müşterileri sırayla seçilen kişilere verin.
- Potansiyel müşteri puanlama: kendi kurallarınızdan gelen her kartta gösterilen lider başına puanlar.
- Diziler: bir potansiyel müşteri oluşturulduktan sonra otomatik e-posta ve SMS adımları.
- Potansiyel Müşteri Bulucu ve Web formları: şirketleri bulun ve web sitesi sorgularını potansiyel müşterilere dönüştürün.
- Raporlar: huni, aşamaya göre kazanma oranı, kaynak ve kişi, tahmin ve kaybedilen nedenler.
Her kaynaktan gelen tüm potansiyel müşteriler Tüm potansiyel müşteriler ve potansiyel müşteri geçmişi.
Hiçbir şey izlenmez — düğmeler yalnızca bir mesaj açar, böylece neyin eksik olduğunu bize bildirebilirsiniz.
