Tüm potansiyel müşteriler ve potansiyel müşteri geçmişi

Tüm potansiyel müşteriler kaynağı ve durumu ne olursa olsun her potansiyel müşteriyi tek bir yerde gösterir. Boru hattı açık işleri gösterir. Bu sayfa, müşteri olan veya kaybedilen potansiyel müşteriler dahil her şeyi gösterir.

Potansiyel müşterilerin otomatik olarak geldiği yer

• AI Studio'da e-posta adresi veya telefon numarası bırakan sohbetbotu konuşmaları.
• Bir chatbot veya takvim aracılığıyla alınan randevular.
• Size yazan bir kişiden paylaşılan gelen kutusundaki mesajlar.
• Web formları, Lead Finder, ithalatlar ve elle eklediğiniz potansiyel müşteriler.

IDup, önce e-posta ile sonra telefon numarası ile yinelenenleri kontrol eder. Bilinen bir potansiyel müşteri, ikinci bir giriş yerine bir not alır. Bilinen bir müşteri, müşteri üzerinde bir not alır. Birden fazla kişiye uyan bir telefon numarası hiç eklenmez. E-posta ve telefon olmadan bir kişi potansiyel müşteri oluşturmaz.

Liste ile çalışın

• Durum, kaynak türü, kesin kaynak, aşama, sahip, etiketler, tarih ve değere göre filtrele.
• İsim, şirket, e-posta veya telefon ile arayın.
• Seç Görünümü kaydet filtreleri ve sütunları kendinize saklamak için.
• Toplu işlemler için satırları işaretleyin: Aşamayı değiştir, sahip, etiketler, Dışa Aktar, Kaybedildi olarak işaretle ve Sil.
• Dönüştürülmüş bir potansiyel müşteri, müşterisiyle bağlantılıdır.

Geçmiş

Geçmiş sekmesi olanları listeler: oluşturuldu, aşama değişti, atandı, arama, e-posta, sohbet, randevu alındı veya iptal edildi, teklif gönderildi veya kabul edildi, dönüştürüldü, kaybedildi, silindi veya geri yüklendi. Potansiyel müşteri dosyasında doğru yere gitmek için bir girişi açın. Sohbet girişleri AI Studio'daki konuşmaya bağlanır.

Taslakları sil ve geri yükle

Silme işlemi, potansiyel müşteri silme izni gerektirir ve numara ile onay ister. Silinen potansiyel müşteriler, notları, dosyaları ve randevuları ile birlikte 30 gün boyunca çöp kutusunda kalır. Oradan geri yükleyebilirsiniz. Silme işleminden sonra 10 saniye boyunca geri alabilirsiniz.