Bir müşteri ve bir kişi ekle
Bir müşteri ile bir iletişim arasındaki fark, her ikisini nasıl oluşturacağınız ve müşteri türünün neyi değiştirdiği.
IDup ayırır müşteri şuradan kişiler. Müşteri, iş yaptığınız şirket veya hanedir. İletişim kişileriyse oradaki insanlardır.
Faturalar, projeler ve sözleşmeler müşteriye aittir. Girişler, e-postalar ve uygulama davetleri kişilere aittir.
Adım adım
- Açık Müşteriler ve seçin Müşteri oluşturun.
- En üstte Müşteri detayları, seçin Bireysel veya Şirket.
- Bir birey için, girin Hitap, Ad ve Soyadı. Müşteri adı, ad ve soyadından oluşturulur.
- Bir şirket için, girin Şirket adı. Ekle İletişim kişisi bir tane istiyorsanız.
- Adresi, para birimini ve vergi detaylarını doldurun. Faturalar bunları kullanır.
- Ad, e-posta ve telefon ile bir kişi ekleyin. Bir şirketin iletişim kişisi, ana iletişimle uyumlu tutulur.
- İşaretle IDup'a davet edin kişi web ve uygulama için ücretsiz bir kendi hesabını almalıysa. İşaret olmadan hiçbir şey gönderilmez.
- Müşterilerinizi segmentlere ayırıyorsanız bir grup atayın, ardından kaydedin.
Zaten sahip olduğunuz müşteriler
Açık Daha Fazla → Bireysel/şirket kontrolü müşteri listesinde. IDup her müşteri için bir tür önerir. Satırları işaretleyip seçersiniz Uygula. Bir işaret olmadan hiçbir şey değişmez ve Son güncellemeyi geri al tersine çevirir.
Çoğaltmalar
Mevcut bir girişle aynı e-posta adresi reddedilir ve mesaj o girişi adlandırır. Aynı telefon numarası önce onaylamanızı ister. İki müşteri bir şirketse, birini silmek yerine müşteri birleştirme aracını kullanın.
Sonraki: Müşteri listesi ile çalışın ve Müşteri dosyası.
Hiçbir şey izlenmez — düğmeler yalnızca bir mesaj açar, böylece neyin eksik olduğunu bize bildirebilirsiniz.
