Müşteri dosyası
Bir müşteri hakkında her şey, sekiz grupta sayılarla birlikte tek bir yerde.
Müşteri dosyası, bir müşteriye ait olan her şeyi toplar. Sol menü sekiz gruba ayrılmıştır, böylece bir sekme aramak zorunda kalmazsınız.
Sekiz grup
- Genel bakış, İletişim, Satışlar ve Finans.
- Projeler ve işler, Lojistik, Belgeler ve Daha Fazla.
Her grup açılır ve kapanır, ve IDup bunu sizin için hatırlar. Her öğe bir sayım gösterir ve boş öğeler gri renktedir. Kullan Menüyü ara bir öğeye atlamak için. Tüm öğeleri göster müşteri türüne uymayanları ortaya çıkarır.
Başlık
Dosyanın üst kısmı Açık miktar (veya Hepsi ödendi), Son temas, Sonraki randevu, Müşteri tarihi, Grup ve Tür.
Teklifler
Bir liste vardır Teklifler ile Tür sütun: Standart veya Tasarım ile. Yeni teklif hangi türü istediğinizi sorar. Standart, öğeler, fiyatlar ve vergiler içerir. Tasarımlı olan, kendi düzeniniz ve imzanızla bir belgedir.
Kiracı, şirket veya özel
Müşteri türü için mantıklı olmayan öğeler şuraya taşınır Daha Fazla. Zaten veri içeren öğeler asla gizlenmez. Özel bir müşteri için bir rol ile başka kişiler ekleyebilirsiniz: Ortak kiracı, Ortak, Acil durum irtibatı veya Diğer. Faturalar ve standart e-postalar hala yalnızca ana iletişim kişisine gider.
Geçmiş
Geçmiş bir tablo ve zaman çizelgesi gösterir. Tablo varsayılandır ve kişi başına geçiş yapabilirsiniz.
Hiçbir şey izlenmez — düğmeler yalnızca bir mesaj açar, böylece neyin eksik olduğunu bize bildirebilirsiniz.
