Bir fatura oluşturun ve gönderin
Bir müşteri için bir fatura oluşturun, e-posta ile gönderin ve sonrasında ne olduğunu görün.
IDup'taki bir fatura, ürettiğiniz ve başka bir yere dosyaladığınız bir belge değildir. Müşteri, proje, ödeme ve hesaplarla bağlantılı kalır.
Adım adım
- Açık Teklifler ve Faturalar → Faturalar → Faturalar ve yeni bir fatura oluşturun.
- Müşteriyi seçin. Adresleri, para birimi, ödeme koşulları ve vergi ayarları kayıtlarından alınır.
- Satırları ekleyin. Sık sattığınız ürünler yazmak yerine seçilebilir.
- Bir Konu bir tane istiyorsanız. Fatura başlığının altında kalın harflerle gösterilir.
- Satır başına vergi oranını ve son ödeme tarihini kontrol edin.
- Bir ekleyin Giriş çizgilerin üstünde ve bir Kapanış metni kendi ifadenizi istiyorsanız toplamın altına yazın. Onlar olmadan, varsayılan metniniz müşterinin dilinde kullanılır.
- Başka birinin incelemesi gerekiyorsa taslak olarak kaydedin. Aksi takdirde seçin Gönder.
Gönderme penceresi
Gönderme penceresi, müşterinin zaten seçilmiş olan kişilerini gösterir. CC ve BCC adresleri ekleyebilir, dili, konuyu ve metni değiştirebilir ve PDF'yi önizleyebilirsiniz. İle Daha sonra gönder siz bir tarih ve saat seçersiniz. Bu penceredeki değişiklikler yalnızca bu e-posta için geçerlidir.
Müşterinin aldığı
- Müşterinin dilinde, altbilgide şirket verilerinizin bulunduğu bir PDF.
- Şirket adınızla bir e-posta Faturayı görüntüle ve öde düğme. Yanıtlar şirketinizin e-posta adresine gider.
- Son sayfadaki İsviçre QR ödeme kısmı, eğer bir IBAN girdiyseniz ve fatura CHF veya EUR cinsindense.
Gönderildikten sonra
Durum, olanları takip eder: Taslak, Ödenmemiş, Kısmen Ödenmiş, Ödenmiş, Vadesi Geçmiş veya İptal Edilmiş. Faturanın geçmişi, ne zaman gönderildiğini, e-postanın ne zaman açıldığını ve müşterinin bağlantıyı ne zaman açtığını gösterir. Müşteri, faturayı kendi portalında görür. Bağlı bir müşteri ayrıca altında bir push bildirimi alır Faturalar ve teklifler.
Uygulamada
Uygulamada faturaları açın ve aynı şekilde faturayı oluşturun. Son yüklenen fatura listesi çevrimdışı okunabilir kalır.
Diğer belgeler
- Fatura Düzeltmeleri yanlış olan bir faturayı düzeltin. Tutar, açık faturalarla mahsup edilir veya iade edilir.
- Yinelenen Faturalar aynı faturayı bir programda tekrar oluşturun.
- Teslimat Notları binadan çıkanları listeleyin.
Hiçbir şey izlenmez — düğmeler yalnızca bir mesaj açar, böylece neyin eksik olduğunu bize bildirebilirsiniz.
