Teklif oluşturun ve gönderin

Teklif, işe başlamadan önce gönderdiğiniz fiyatlandırılmış bir tekliftir. IDup'ta ürünün adı Teklifler'dir. Müşteriniz bunu çevrimiçi kabul edebilir. Bağlayıcı olan ise sonrasındaki sözleşmedir.

Adım adım

1. Açık Teklifler ve Faturalar → Teklifler → Teklifler ve seçin Yeni teklif.
2. Müşteriyi veya potansiyel müşteriyi seçin.
3. Satırları, vergiyi ve teklifin geçerli olduğu tarihi ekleyin. Satırlar isteğe bağlı olabilir. Müşteri, kabul etmeden önce bunları kapatabilir.
4. Kendi ifadelerinizi istiyorsanız bir konu, giriş ve kapanış metni ekleyin.
5. Gönderin. Gönderim penceresi, faturalar için olduğu gibi çalışır. Müşteri bir Teklifi görüntüleyin ve kabul edin düğme.

Hazır teklif şablonları şurada bulunur: Şablonlar. Bağlı bir müşteri, tekliflerini de şurada görür: Teklifler kendi hesaplarında.

Takip et

Liste, Tümü, Gönderilen, Açık, Görüntülenen, Kabul Edilen, Reddedilen, Süresi Dolan ve Taslak sekmelerine sahiptir. Her satır, müşterinin ne zaman ve kaç kez görüntülediğini gösterir. Anahtar rakamlar, açık değeri, kabul edilen değeri, kabul oranını ve kabul için ortalama gün sayısını gösterir. Kullan Hatırlatmayı şimdi gönder cevap vermeyen bir müşteri için. IDup'un müşteriyi otomatik olarak hatırlatmasına da izin verebilirsiniz.

Teklif değişirse

Kullanın Gözden geçir (yeni sürüm). Önceki sürümler teklifin geçmişinde kalır.

Müşteri evet dediğinde

Durum Kabul Edildi olarak değişir. Ardından seçin Faturaya dönüştür veya Siparişe dönüştür. Satırlar aktarılır, yeniden yazılmaz. Ayrıca yüzde olarak avans talep edebilir veya tekliften bir proje oluşturabilirsiniz.

Teklif talepleri

Teklif talepleri gelen tarafıdır. Web sitenizdeki bir form, fiyatlandırabileceğiniz bir talep haline gelir. İlk e-posta alışverişini kaydeder.

Yeni görünümden önce oluşturduğunuz teklifler listede yer almaya devam eder ve klasik olarak işaretlenir.