İşler ve iş raporları

Bir iş, bir müşteride yaptığınız çalışmadır, örneğin bir onarım veya kurulum. Bir iş raporu, yapılanları kaydeder: zamanlar, malzeme ve hizmetler. Müşteri bunu imzalar.

Adım adım

1. Oluşturun Yeni iş. Bir teklif, destek kaydı, randevu, proje veya sohbetten başlayabilir ya da elle girebilirsiniz.
2. Aç Sevk panosu ve bir ziyaret planlayın. Bir personel üyesi seçilir ve onlar için bir randevu oluşturulur. IDup, bir yokluk veya başka bir ziyaret gibi çatışmalar hakkında uyarır.
3. Personel üyesi ziyareti başlatır ve durdurur. Uygulamada bu çevrimdışı çalışır ve veriler daha sonra senkronize edilir.
4. İş raporunu kaydedin: çalışma saatleri, malzeme, hizmetler, giderler ve önce-sonra fotoğrafları.
5. Müşteri ve personel üyesi imzalar. Rapor daha sonra kilitlenir ve PDF müşteriye gönderilir.
6. Bir müşterinin imzalı raporlarını seçin ve seçin Fatura oluşturun. Fatura, saatler, malzeme ve hizmetlerle taslak olarak kaydedilir. Kontrol edin ve Faturalar altında gönderin. Raporlar daha sonra Faturalandı olarak gösterilir.

İmzadan sonra değişiklikler

İmzalanmış bir rapor düzenlenemez. Bir değişiklik yeni bir sürüm oluşturur ve bir neden gerektirir. Önceki sürüm, imzası ve PDF'si ile geçmişte kalır. Yeni sürümün tekrar imzalanması gerekir.

Müşterinin gördüğü

Hesaplarında müşteri, imzalanmış iş raporlarını görür ve PDF'i indirebilir. İç notlarınız ve saatlik ücretleriniz gösterilmez.

Ayarlar ve analiz

Ayarlar bölümünde varsayılan saatlik ücreti, seyahat süresi ücretini, personelin imza atması gerekip gerekmediğini, PDF'in imzadan sonra otomatik olarak gönderilip gönderilmeyeceğini ve malzemenin stoktan düşülüp düşülmeyeceğini ayarlayın. Analiz müşteri başına ve personel üyesi başına saatleri gösterir. Eğer açarsanız Siteler, ayrıca site başına saatleri gösterir.

Bir raporun saatleri ayrıca sayılır Zaman takibi, bir kez.