Informes i constructors d'informes
Els informes que existeixen a IDup i les maneres de crear-ne un que no existeix: informes avançats, el creador d'informes i filtres desats.
IDup envia els informes que la majoria d'empreses necessiten. Per als altres, vostè té tres eines: informes avançats, el creador d'informes i filtres guardats.
On trobar-hoInformes i Idees a la barra lateral.
Pas a pas
- Obrir Informes i Idees → Informes. El conjunt estàndard és Vendes, Informe de comanda, Informe de quantitats, Despeses, Despeses vs Ingressos, Clients potencials, Activitat anual, Activitat mensual, Visió general dels fulls de temps i Articles d'ajuda.
- Trieu el període i, quan s'ofereixi, el client o la persona.
- Exporti el que necessita conservar o transmetre.
- Per a alguna cosa que el conjunt estàndard no cobreixi, obri Informes (avançats). Té Informes i la seva pròpia Configuracions.
- Per definir un informe vostè mateix, obri Constructor d'informes. Utilitzi Informes per a la llista i Plantilles com a punt de partida.
- Per passar un informe als col·legues, utilitzi Comparticions.
Filtres que es comporten com informes
- Filtres de clients potencials — Filtri contactes potencials i Plantilles de filtres de clients potencials.
- Filtres de tasques — Filtri tasques i Plantilles de filtres de tasques.
- Informe de servei → Informe de serveis al client — lliurament de serveis per client.
Informes en altres àrees
- Comptabilitat → Informes (P&L/Full de balanç/IVA) — vegeu IVA i els informes financers.
- Cites → Informes — vegeu Informes de cites.
- Seguiment de temps → Informes — l'avaluació de les hores reservades.
Bo de saberEl que veu depèn del seu pla i dels seus permisos. Comparteixi la definició de l'informe, no el fitxer exportat, perquè tothom vegi les mateixes xifres.
Ha estat útil aquest article?
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
